中国经济网北京7月29日讯 中化装备(600579.SH)今日复牌，股票开盘涨停报9.20元，涨幅10.05%。
中化装备昨日晚间披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机100%股权、蓝星节能持有的北化机100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
截至预案出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并履行国有资产评估备案程序的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。
中化装备本次募集配套资金的募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的资产的交易对价的100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
公司本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本次最终是否募集配套资金不影响公司发行股份购买资产行为的实施。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
中化装备本次发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行经过上交所审核并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东会的授权与独立财务顾问（主承销商）协商确定。本次募集配套资金发行的股票数量按照本次募集配套资金募集资金总额和发行价格计算。
根据相关数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组，公司将在重组报告书中予以披露。本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。
本次交易前后，公司控股股东均为装备环球，间接控股股东均为中国中化，实际控制人均为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
本次发行股份购买资产的交易对方装备公司、蓝星节能均为上市公司间接控股股东中国中化控制的企业，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公告显示，装备公司持有益阳橡机100.00%股权，为益阳橡机的控股股东，国务院国资委为益阳橡机的实际控制人。2023年、2024年和2025年1-4月，益阳橡机的营业收入分别为4.65亿元、7.89亿元和2.60亿元；归属于母公司股东的净利润分别为4427.59万元、6407.25万元和1419.18万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4111.93万元、6408.74万元和1364.76万元。
蓝星节能持有北化机100.00%股权，为北化机的控股股东，国务院国资委为北化机的实际控制人。2023年、2024年和2025年1-4月，北化机的营业收入分别为15.83亿元、10.01亿元和3.09亿元；归属于母公司股东的净利润分别为1841.02万元、-1158.00万元和1970.96万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1875.31万元、2489.46万元和1843.16万元。
