英伟达回应因安全风险被约谈一事，称其芯片不存在“后门”，不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。7月31日，国家互联网信息办公室基于《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的规定，约谈了英伟达公司，要求其就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
此前，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。美国议员曾呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。据美国人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”、“远程关闭”技术已经成熟。业内分析认为，英伟达可能还需提供更多证明。而在被约谈的背后，刚在华复售的H20将不得不面对国产芯片越来越激烈的竞争。
英伟达被约谈或源于早些时候美国提出的《芯片安全法案》立法草案。该法案要求美国商务部在法案获得通过后的六个月内，强制规定任何出口的先进芯片都必须配备位置验证机制，通过实时通信验证芯片位置，并远程禁用非法设备，以确保技术不会流入特定国家。新美国安全中心研究员蒂姆·菲斯特提到，这种机制核心是在芯片上安装一个“安全模块”，以确保芯片使用的是经过授权且最新版本的固件和软件。这种模块能远程验证芯片的状态，强制芯片定期更新以修补安全漏洞，还可以远程控制芯片是否可用，并证明芯片运行的情况。
有国内高校芯片专家表示，芯片追踪定位技术可以通过多种方式实现，包括在硬件和软件层面，并能实现远程控制，可以对外称是为了远程维护升级。这些问题一般也很难发现，相关研究投入也少。按照中国法律，发现网络存在较大安全风险或者发生安全事件时，可以按照规定权限和程序对有关单位机构的负责人进行约谈。有关方应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
目前，英伟达否认有关“后门”问题，但可能还需提供更为详细的说明。需要提交的证明材料可能包括原始设计图纸、代码文档、供应链可信证明等。H20是英伟达为遵守美国出口限制而专为中国市场设计的AI芯片，于2023年末推出。该产品基于英伟达Hopper架构，单位定价在1.2万-1.5万美元。半个月前，英伟达CEO黄仁勋年内第三次访华，宣布今年4月被美限制出口的H20重新在华销售，还穿上唐装，用中文演讲，并多次强调看好中国市场。
然而，英伟达被约谈或让H20复售新增变数。美国资产管理和研究机构BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP报告提到，中国云服务提供商是H20的主要采购商，去年占比八成。有业内人士认为，随着英伟达被约谈，国内云服务商可能会对H20变得谨慎。但也有算力经销商表示，目前基本没有客户前来咨询此事，预估影响不大。
中国长期以来一直是英伟达最重要的市场之一，但近年来收入持续下降。数据显示，2025财年中国地区为英伟达贡献收入171亿美元，占比降至13%；2026财年第一财季进一步下滑至12.5%，H20被禁则让其在该财季损失70亿美元。随着H20复售，英伟达有望继续分享高达500亿美元的中国AI市场蛋糕。但英伟达不仅需要解决两地的合规问题，还需应对国内的市场竞争挑战。
目前，多家国产GPU的算力性能已接近或超过H20。华为昇腾新一代芯片920也即将量产上市，性能对标英伟达H100。实际上，在H20被禁期间，国产芯片迎来市场拓展的窗口期。有国产GPU公司人士表示，今年以来各家产品销售状况都不错，大互联网公司、运营商、政府类都有下单，“毕竟国产替代是大势所趋”。
周鸿祎最近提到，360正在往国产芯片上转，最近采购的都是华为产品。“虽然国产芯片跟英伟达肯定有差距，但必须要用，用了才能改进。”黄仁勋在中国行媒体沟通中表示，H20显存带宽非常出色，依然是能支持大模型训练和推理的平台。但不少业内人士认为，H20难以满足大规模的训练需求。商汤联创、首席科学家林达华表示，对于大规模训练，H20效率不一定足够高，而在推理方面会考虑更高性价比的方案。
随着AI走向规模应用，算力需求结构逐渐从训练转向推理。IDC方面透露，去年中国数据中心加速卡中已有半数以上是推理卡，预计今年推理芯片占比还会继续增加。相较训练而言，推理对芯片的要求没那么高，国产芯片有更多的替代机会。周鸿祎提到，推理芯片不需要芯片高速互联，不需要组成集群，国内在推理芯片上有很多机会。
黄仁勋此前透露，英伟达在中国的市场份额由四年前的高达95%下降至50%，剩下的都是中国技术。林达华认为，这两年国产芯片有了长足进步，从实际使用角度来说，不见得比H20差。他还透露，H20不是商汤算力储备的主体，一直跟很多国产芯片有很深的合作。今年WAIC期间，商汤联合华为、海光、寒武纪等十余家国产生态伙伴，共同发布“商汤大装置算力Mall”，进一步推进AI基础设施国产化生态建设。
随着市场需求增长，多家国产芯片厂商迎来业绩爆发。比如寒武纪，今年第一季度营收达11.11亿元，同比增长4230%，净利润3.55亿元，连续两个季度盈利。政策也在支持国产芯片，要求在新建智算中心中使用更高比例的国产芯片。数据显示，截至今年6月底，中国新建智算中心国产芯片占比已达86%。这带来的是国产芯片市场份额的持续增长。据IDC，国产芯片在中国数据中心中的占比从2023年的14%提升至去年的34.6%，预计今年上半年达四成，有望短期内突破50%。
与之对应的，将会是英伟达市场份额的持续下降。前述资产管理和研究机构预测，今年中国AI芯片市场规模为395亿美元，英伟达将占比近58%，中国厂商占比近37%。预计到2027年中国厂商将达到55%，而英伟达等海外厂商将下降至45%。对于无法把更先进的芯片卖到中国市场的英伟达来说，H20势必会面临越发激烈的国产芯片的围攻。黄仁勋表示，AI开发者用华为芯片训练时仍遇到困难，生态层面还没法完全替代英伟达。显然，黄仁勋非常清楚英伟达的优势，全球超过600万的CUDA开发者为其构建起难以超越的生态护城河。
