9月10日，苹果秋季发布会推出了一款厚度仅5.6毫米的iPhone Air，该手机全球首发并仅支持eSIM技术，彻底告别了实体卡槽。这一设计不仅刷新了『智能手机』轻薄极限，还将eSIM技术推向市场焦点。
eSIM技术通过软件实现SIM卡功能，具备节省空间、操作便捷、多号管理和安全可靠等优势，正深刻改变消费电子与物联网生态。在消费电子领域，eSIM广泛用于『智能手机』、智能手表等设备；在物联网领域，则主要用于车联网、智能表计等场景。随着5G网络普及和物联网设备激增，eSIM行业已进入快速增长阶段，市场渗透率显著提升。
eSIM技术为终端用户带来了多重显著优势。其小型化『芯片』设计节省了物理空间，使设备更加轻薄，并提升了防水性能，增强了便携性和耐用性。eSIM还拓展了移动连接能力，支持更多类型的消费者物联网设备，如智能手表、健康监测设备和可穿戴设备，推动万物互联进程。此外，eSIM简化了运营商的物流流程，减少了传统实体SIM卡的生产和配送环节，提高了运营效率。
在用户体验方面，eSIM支持用户同时连接多个设备，例如手机、平板和智能手表等终端，增强了设备间的协同能力。通过将移动订阅服务嵌入『数字化』流程，用户能够更便捷地完成设备激活与网络配置，大幅提升客户体验。作为一项集成化的数字身份解决方案，eSIM不仅提升了连接灵活性，还为未来『智能设备』的普及和个性化服务奠定了坚实基础。
eSIM替代传统SIM卡的核心原理在于将物理SIM卡功能集成到设备内部的『芯片』中，实现更灵活、安全和便捷的移动网络连接方式。整个流程始于用户与运营商建立移动订阅关系，运营商随后将订阅信息传输至设备内嵌的安全『芯片』。该『芯片』具备操作系统，能存储和管理网络配置文件，完成身份认证和网络接入。相比传统SIM卡，eSIM无需物理插拔，尺寸更小，适用于空间受限的『智能设备』，如可穿戴设备和物联网终端。此外，eSIM直接集成于设备中，具备更高的安全性和防篡改能力，可有效防止SIM卡丢失或被盗用的风险，同时支持远程切换运营商或多网络配置文件管理，显著提升使用灵活性。
从市场规模来看，全球eSIM市场2022年规模约为8亿美元💵，预计到2032年将达到20亿美元💵，复合年增长率（CAGR）为10.2%。具体而言，2025年全球eSIM『智能手机』连接数将突破10亿，而物联网领域的eSIM连接数将从2023年的2200万增长至2026年的1.95亿，增幅近8倍。在中国市场，eSIM市场规模预计从2025年的约5.5亿美元💵逐步上升至2033年的接近15亿美元💵，展现出广阔前景。2024年二季度数据显示，美国是腕表类智能可穿戴eSIM设备出货量最多的国家，占比33.9%，中国紧随其后，设备出货量达100万台，占比10.8%。
eSIM产业链由上游『芯片』商、中游制卡商和服务商，以及下游终端厂商和运营商构成，形成完整生态体系。上游环节中，恩智浦、意法『半导体』、英飞凌等企业提供高性能、高安全性的eSIM『芯片』解决方案。中游环节包括制卡商和服务商：制卡商负责将『芯片』封装成智能模块并写入操作系统，实现身份认证、密钥管理和加密存储；服务商则整合全球运营商资源，提供端到端的全生命周期连接解决方案。下游环节涵盖终端厂商和运营商：终端厂商如苹果、三星、华为等将eSIM集成至『智能手机』、可穿戴设备和物联网终端；运营商如沃达丰、德国电信、中国联通等负责网络服务配置和生态协同。
竞争格局方面，全球eSIM市场由美国和欧洲企业主导，尤其在『芯片』制造、安全认证和产品设计等领域占据优势。例如，意法『半导体』、英飞凌等企业在eSIM技术标准和封装工艺上保持领先地位；捷德、泰雷兹等卡商在远程配置和管理服务方面表现突出。中国市场虽起步较晚，但发展迅速，紫光同芯、华大微电子等国内企业在『芯片』设计制造领域取得突破，武汉天喻、东信和平等企业在模组研发和平台服务领域崭露头角。此外，华为、小米、OPPO等终端厂商推出多款支持eSIM的『智能设备』，进一步加速技术普及。
eSIM行业的商业模式主要包括硬件销售、服务订阅和解决方案提供三种形式。硬件销售模式以『芯片』商和制卡商为主，通过向终端厂商和运营商供应eSIM『芯片』或模块获取收入；服务订阅模式依赖运营商提供的通信套餐和增值服务，用户按需选择本地或跨境eSIM套餐；解决方案提供模式则由服务商整合多方资源，为客户提供一站式连接管理服务，涵盖设备激活、Profile配置和全生命周期运维。例如，Transatel为航空业提供基于eSIM的全球蜂窝网络连接方案，确保机载传感器数据安全传输至云端。
展望未来，eSIM行业将持续受益于5G网络扩展、物联网设备增长和全球化需求增加三大驱动因素。GSMA不断迭代和完善eSIM技术标准，各国监管政策逐步放开，为产业发展奠定基础。终端厂商高端机型先行配备eSIM并向中端机型下沉，运营商快速上线覆盖全球且更具性价比的eSIM套餐，将进一步加速市场渗透。在中国市场，随着工信部对eSIM商用审批的逐步放开，应用范围从可穿戴设备扩展至物联网、车规级和消费电子领域，预计产业链将迎来新一轮发展机遇。然而，安全性与监管挑战仍是行业需要重点解决的问题，这将直接影响eSIM技术在全球范围内的全面普及进程。
