中国变压器出口“全球领跑” AI建设潮推高需求。随着全球AI算力的爆发式增长，电力设备中的关键组件——变压器受到了前所未有的关注。进入2026年，这一热度依旧未减。国际能源署最新发布的《电力2026》报告指出，到2030年，全球新增用电量将相当于超过两个欧盟当前用电量。AI的大规模应用是推动电力需求激增的关键因素。预计到2030年，全球『数据中心』的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时。
在这一背景下，根据能源咨询机构伍德麦肯兹的估算，目前全球电力变压器的供应缺口高达30%，配电变压器的缺口也达到了10%。中国在这一领域展现了显著优势。据海关🛃总署数据，2025年中国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比上年增长近36%；出口单台变压器均价升至20.5万元，比上年上涨约三分之一。中国已经成为世界第一大变压器生产国，建成了全球最完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的能力，产能约占全球60%，出口地区包括东南亚、欧洲、中东和非洲等。
中国在变压器制造领域的相对优势吸引了外企的关注。全球最大变压器设备制造商日立能源全球执行副总裁、大中华区总裁赵永占表示，从全球层面看，各国对电力的需求正以前所未有的速度上升。国际能源署的最新预测标志着能源体系正在从“分子能源”转向“电子能源”，电气化时代已然开启。报告显示，2025年，全球电力需求同比增长3%；从现在起到2030年，全球电力需求年均增速将达3.6%，过去10年年均增长率为2.8%。相比传统『数据中心』通常1~10兆瓦的容量，AI『数据中心』普遍达到100~500兆瓦，甚至超过1吉瓦，其用电主要来自高能耗模型训练、更高的机架密度和冷却需求。
作为连接发电与用电的枢纽，电网承受了容量不足、复杂性提升以及关键设备供应紧张等多重考验。赵永占表示，当前最严峻的容量瓶颈出现在AI『数据中心』集群发展最快的地区：在北美AI『数据中心』密集的地区，部分地区达到容量上限；在欧洲，阿姆斯特丹、法兰克福和都柏林等枢纽的电网容量已接近极限。为满足不断增长的用电需求，相关的开关设备、隔离开关、变压器以及许多其他输配电技术自去年开始就遭遇供应紧张。赵永占解释道，变压器等核心设备生产周期长、扩产需要大量资本与专业人才；同时，『数据中心』、可再生能源和电网升级项目同步加速，使全球电力设备供不应求。
中国不仅是关键市场，更是全球供应链的重要战略枢纽。依托在华成熟完备的产业链体系、强大的制造能力以及本地研发实力，能够与合作伙伴共同推动技术创新，带动设备出口持续保持强劲增长。特别是在东南亚和中东地区，随着可再生能源项目及AI『数据中心』的快速兴起，对变压器、开关和『数字化』电网设备的需求显著增长。日立能源已在重庆、中山、北京、西安、厦门、宿迁等生产基地持续扩大布局，提升产能与供应链韧性。
至于全球变压器紧缺状态何时会好转，赵永占认为，从全球受可再生能源和电气化进程加速的驱动，电力设备供给紧张的趋势预计仍将持续一段时间。但中国作为全球可再生能源大国及电气装备制造中心，拥有完整成熟的产业链、领先的制造能力和持续提升的技术创新体系，在关键设备上仍然保持较强的交付能力。长城证券研报显示，美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。当前，无论在长三角还是珠三角，中国工厂已开足马力，有企业的订单已排至2027年。
国际能源署署长比罗尔表示，AI崛起让能源行业站在技术革命的前沿，带来的不仅是挑战，更蕴含机遇。如何平衡AI创新与能源可持续发展，推动两大产业深度融合与协同，是各国需要共同面对的重要课题。在转型期间，各国电网扩容、改造与现代化进程将显著加速，并且『数字化』将成为核心驱动力，帮助应对AI负荷带来的剧烈波动与电能质量挑战。此外，储能与可再生能源协同部署也将扩大，为AI提供清洁、灵活的电力保障。
在中国，“东数西算”工程的推动下，『数据中心』布局引向西部能源资源更为充裕的地区，这一前瞻性布局不仅让算力与能源供给在空间上实现更合理的匹配，也为AI与各领域深度融合、助力实现经济高质量发展奠定了基础。对于『数字化』与AI技术的创新应用，赵永占认为可以推动转型期的电力系统实现精准预测、自动计算与智能升级。中国正牢牢抓住AI发展的战略机遇，AI与能源产业的深度融合正在加速落地。『数字化』服务组合可为『数据中心』、工业电气化、公用事业、可再生能源及交通出行等多个场景提供变革性技术，释放尚未被挖掘的价值。2025年，国家发改委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，覆盖电网、『新能源』新业态、水电等八大应用场景，并明确提出了“算力与电力协同发展”的战略路径。这为行业未来数年的技术方向、应用场景和发展节奏奠定了基础。
