人形机器人概念21日盘中走势活跃，截至发稿，肇民科技涨超13%，盘中创历史新高；凯尔达涨超10%，福莱新材涨超7%，盘中亦创出新高；美格智能、柯力传感、鸣志电器等涨超4%。
行业方面，近期宇树人形机器人Unitree G1展示了全身和婉行走、石块地面跑步、草地斜坡上下/侧跑、阶梯跑步才能，进步迅猛。1月15日，华为无人充电机器人内测视频曝光，在远程开启无人主动充电后，尊界S800可以自主寻找充电位并精准无人泊入，充电完毕后，主动拔枪、主动缴费、主动泊出。1月16日，均普智能发布智能充电机器人作业视频，该机器人搭载自研高精度感知体系，可以在杂乱的环境中完成对车辆类型、泊车方位及充电插口的精准辨认。机器人选用大臂展柔韧规划，完成超大服务半径，支持泊车误差，完成车、枪、充电口无伤作业。
光控资本指出，展望后续，1月底特斯拉2024年四季度业绩会更新Optimus进展，Gen3有望于2025年一季度定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布机器人范畴布局更新。伴随更多科技巨子涌入，人形机器人技术端加快演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资时机。
机器人智能化的提高在于感知才能的提高，传感器是感知层面核心部件。人形机器人主要感知维度来自于力觉、惯性、触觉、视觉、速度/方位这五大方面，结合产品壁垒、行业格式、产业进展程度后，认为视觉、力觉、触觉是未来人形机器人传感器范畴值得重点关注的三个细分方向。看好人形机器人产业逐渐落地后带来传感器需求提高，相关产业链标的有望获益。
