民生证券-AI液冷行业深度报告:液冷进入新纪元

民生证券-AI液冷行业深度报告:液冷进入新纪元

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《AI液冷行业深度报告:液冷进入新纪元》由民生证券撰写,深入剖析了AI液冷行业的发展状况。随着AI技术的快速发展,算力需求呈现指数级增长,这使得散热问题变得愈发关键。在这样的背景下,液冷技术凭借其高效的散热能力,逐渐成为满足高功率散热需求的关键解决方案。

1. 算力发展推动液冷需求增长:算力是AI发展的重要支撑,随着AI技术的进步,对算力的需求大幅提升,导致芯片热设计功耗持续攀升。以英伟达的GPU为例,其功耗不断突破风冷散热极限,传统风冷已难以满足散热需求。同时,全球数据中心单机柜平均功率也在快速提升,风冷散热效率跟不上设备散热需求的提升,液冷逐步成为标配。此外,PUE值政策导向明确,液冷技术因能实现更低的PUE值,在政策推动下深度受益。

2. 液冷市场蓬勃发展,冷板式方案成主流:液冷技术具有不受地域气候限制、制冷效率高、服务器无局部热点等优势,已在数据中心、高性能计算和电子设备等高能耗领域广泛应用。从发展脉络来看,液冷技术经历了商用初步应用期、快速发展期、多元化与标准化期,未来将向自适应智能化冷却方向发展。在众多液冷方案中,冷板式方案因对服务器结构改动小,在可维护性、空间利用率、兼容性方面优势明显,成为当前液冷服务器市场的主要解决方案,占比80%-90%。

3. AI服务器液冷市场空间测算:参考相关数据对全球AI服务器液冷市场空间进行测算,预计2023-2025年AI服务器液冷市场规模分别为66.87亿元、81.29亿元、106.12亿元,2022-2025年AI服务器液冷市场需求年复合增长率为21.50%。其中,冷板式方案和浸没式方案在不同年份各有市场规模占比。

4. 相关企业发展情况:华峰铝业作为铝热传输龙头企业,产品涵盖多个领域,新能源领域是其主要发力点,服务器与储能液冷为其打开新市场。银邦股份是金属层状复合材料领军企业,主要产品销量稳健增长,可转债募投项目将大幅提升其铝热传输材料产能。东阳光主营包含多个板块,铝箔-铝电解电容器一体化布局稳步推进,制冷剂业务盈利能力可观,并积极布局液冷相关产业链。

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