液冷行业深度报告:冷板式液冷放量在即,浸没式液冷可期-东吴证券

液冷行业深度报告:冷板式液冷放量在即,浸没式液冷可期-东吴证券

今天分享的是:液冷行业深度报告:冷板式液冷放量在即,浸没式液冷可期-东吴证券

报告共计:25页

《液冷行业深度报告:冷板式液冷放量在即,浸没式液冷可期》由东吴证券发布,核心观点是随着GPU机架功率提升,液冷成为散热必然选择,冷板式液冷即将放量,浸没式液冷未来可期。

1. 液冷是算力大势所趋:英伟达GPU机架功率不断攀升,当机架密度升至40kW以上,风冷系统失效,液冷技术应运而生。2024年英伟达B系列单机柜功率达130 - 250kW,未来Rubin系列芯片机柜功耗将超1000kW,需浸没式液冷解决散热。根据机柜功率密度不同,液冷方式多样,包括单相冷板、两相冷板、单相浸没、两相浸没、混合液冷等,英伟达已采用单相冷板技术并测试两相冷板式液冷技术。

2. 冷板式液冷即将放量:冷板式液冷通过冷板将热量带走,冷却液不与IT发热元件直接接触。根据冷却液在冷板中是否相变,分为单相冷板和两相冷板。单相冷板采用沸点较高的水基冷却液,换热过程无相变;两相冷板采用沸点较低的制冷剂,换热过程有相变。冷板式液冷系统由一次侧和二次侧构成,2024年液冷渗透率低,但随着先进AI芯片出货,预计2028年中国冷板式液冷市场规模有望达253亿元。

3. 浸没式液冷即将到来:浸没式液冷将服务器元器件浸没在冷却液中带走热量,分为单相浸没和两相浸没。冷却液是浸没式液冷核心,价值量占比近60%,推荐使用氟化液,全氟碳化合物是目前较适合的冷却液。全球电子氟化液市场原被国外企业主导,3M退出为国产厂商带来机遇。预计英伟达下一代Rubin系列芯片有望采用浸没式液冷,2028年中国浸没式液冷市场空间有望达729亿元。此外,还有混合液冷技术,融合冷板式和浸没式液冷优点,有单相浸没 + 两相冷板等技术路线。

以下为报告节选内容

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