昨晚，各个都在传大摩（摩根士丹利）的一份『机器人』️投资报告，主题内容是全球人形『机器人』️产业链价值百强榜。在这份投资报告里面，大摩详细罗列了全球人形『机器人』️百强股票名单。
大摩将这人形『机器人』️百强名单分为三大模块：大脑，身体，集成。
我们逐一来分析：
先说大脑部分，人形『机器人』️的"大脑"主要由软件和硬件（『芯片』）组成。这主要包括基础模型、数据科学和分析、模拟和视觉软件、视觉和计算『芯片』、存储『芯片』、『芯片』设计、『芯片』制造。
左上角的一小片写着Foundational Models，就是基础模型。下面列出了对应的公司，中国仅有一家公司（百度），其余的均为美国公司，分别是META（以前的Facebook），alphabet（谷歌母公司），nvidia（『英伟达』），Microsoft（微软）
其余的部分如此类推，大家可以放大图片仔细看，我就不一一解读了。大脑部分基本上都是美国的公司，中国大陆的公司非常少（只有在港股上市的百度、地平线）。这点也不出所料，大家都知道目前全球的先进『芯片』技术都掌握在美国手上，目前我们在突破技术封锁，但仍需要时间。
但是往下看，body（身体）部分就会开始出现比较多中国大陆的公司。
人形『机器人』️的"身体"主要由传感器、执行器、电线和连接器、锂电池组成。这主要包括驱动器及驱动器零部件、传感器、电池、模拟『芯片』、身体/线控/散热、多样化自动化。
Batteries就是电池的意思，上榜的公司分别是EVE（亿纬锂能）、samsung（三星）、LG和CATL（『宁德时代』），宁德和亿纬是中国的，三星和LG是韩国的，电池环节被中韩瓜分了。
电池大家都比较熟悉，再说个大家可能陌生一些的例子，body，Wiring，Thermal就是身体/线控/散热的意思。上榜的公司分别是MAGNA（加拿大的麦格纳），xusheng（中国的旭升集团），amphenol（美国的安费诺），TE（美国的泰科电子），aptiv（美国的安波福），拓普（中国的拓普集团），sanhua（中国的三花智控）
在身体/线控/散热环节，中国公司数量和美国公司数量相当。
我大概统计了一下，『机器人』️大脑股份一共有22家公司，其中13家是美国，占比60%。中国大陆只有2家，占比不到10%。『机器人』️身体部分一共有64家公司，其中18家是美国，占比28%左右，中国大陆有21家，占比33%左右。
人形『机器人』️的身体部分，中美公司数量确实旗鼓相当。
人形『机器人』️产业链的第三部分叫integrators，这是集成商的意思，一共有22家公司。
上榜的公司就很多中国公司了，有比亚迪、阿里巴巴、腾讯、小米、美的、小鹏、广汽等，而且这基本都是恒生科技指数的成分股。
所以，在大脑（AI）发展的阶段，中国整体是落后于美国的。这也是为什么过去2-3年，美国的科技股靠着AI不断上涨不断新高，但是A股这边没有享受到什么AI红利，只有少数给『英伟达』提供光模块、『服务器』的公司受益。
但是到了身体（『机器人』️等各种应用）发展的阶段，中国是有望追赶上美国的。这也是为什么最近大家会觉得，A股、港股涨的好像比美股多了。不知不觉，恒生科技指数今年以来的涨幅已经达到15%，港股消费指数今年涨幅也达到了10%。太强了，我都觉得我买少了
总的来说，大摩这份人形『机器人』️百强名单里，主要分成三部分，大脑部分有22家公司，美国占多数。身体部分有64家公司，中美旗鼓相当。集成股份有22家公司，中国占多数。AI、『机器人』️、智能驾驶越往后发展，越是需要中国制造，A股、港股分享到的红利就会增加。
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