【人工智能AI瞭望台】DeepSeek倒逼科技巨头加速开源 上修资本支出支撑英伟达反弹

【人工智能AI瞭望台】DeepSeek倒逼科技巨头加速开源 上修资本支出支撑英伟达反弹

国产开源大模型DeepSeek(深度求索)系列成为增长最快的人工智能应用后,海内外影响力进一步扩大。一方面,国产AI芯片、云厂商以及软硬件厂商加速适配,AI生态“朋友圈”不断扩容;另一方面,谷歌、OpenAI等巨头被“倒逼”加速产品更新和开源步伐,并且谷歌最新上调资本支出,增加对AI基础设施投入。在此背景下,英伟达股价近日反弹,逐步收复“失地”。

DeepSeek“朋友圈”继续扩大

随着DeepSeek系列模型成为现象级AI应用,国内企业纷纷从芯片、云计算以及应用等多个平台积极适配。

据不完全统计,华为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、云天励飞、燧原科技、昆仑芯等十多家AI芯片企业,以及华为云、天翼云、腾讯云、阿里云、百度智能云、联通云、移动云等云计算企业宣布适配或上架DeepSeek模型服务。

浪潮云官微最新显示,浪潮云联合沐曦股份、铨兴科技等生态伙伴,发布预置DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型的海若一体机,率先实现671BDeepSeek大模型国产GPU单机推理服务,为行业客户提供大模型智能应用落地的一体化解决方案。另外,2月3日国家超算互联网官微显示,其平台已经正式上架DeepSeek系列模型,并最新推出了DeepSeek Chatbot可视化界面功能。

A股上市公司也在纷纷行动,推动DeepSeek本地化部署,以及发布相关应用产品。

烽火通信旗下长江计算推动DeepSeek本地化推理服务部署,成都华微正在全力推进DeepSeek-R1推理模型在端侧推理芯片部署,东华云联合燧原科技加速推进DeepSeek全量模型高效适配,后续在医疗、金融、水利等行业领域推进模型适配和行业应用落地;赛意信息介绍赛意善谋GPT、知识库等产品也已全面接入DeepSeek-R1模型。

另外,润和软件自主研发的AIRUNS智能中枢平台已全面接入大模型DeepSeek,为企业提供从模型训练、推理优化到业务落地的全栈式服务;2月7日,启明星辰面向DeepSeek等企业级大模型业务服务者提供的安全防护产品—天清MAF(ModelApplicationFirewall)大模型应用防火墙产品,拓尔思也表示多维集成融合DeepSeek。

不过,多家DeepSeek热门概念股已经发布异动公告,澄清与DeepSeek合作关系影响。优刻得(688158)2月6日晚间发布股票交易异动公告称,公司近期与DeepSeek进行了全系列模型适配工作,目前相关业务效果及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。另外,公司并未持有DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权。

巨头加速开源

DeepSeek掀起了模型开源风波,将“原始思维链”公之于众,标志着AI模型向开放和透明迈开重要一步;而国际科技巨头则加快了产品推新,加大开源步伐。

2月6日,OpenAI宣布全面开放无门槛的ChatGPT搜索功能,用户无需注册即可使用。与传统搜索引擎相比,ChatGPT搜索能够更快地抓取网络信息,实现分钟级别的解析,并且OpenAI在2月7日宣布放开o3mini实时思维链,ChatGPT的免费和付费用户都能看到推理过程。OpenAI研究科学家NoamBrown在X平台发文称,此次展示虽不是原始思维链,但已向完全公开迈出重要一步。OpenAI不会完全公开o3-mini的完整推理步骤,称已“找到平衡点”,让o3-mini先“自由思考”,再整理出更详细的推理摘要。

jrhz.info

谷歌CEO皮查伊赞叹了DeepSeek团队表现,同时表示谷歌的Gemini 2.0 Flash和2.0 Flash Thinking模型在效率方面可以媲美DeepSeek的R1模型,“随着AI推理成本的持续下降,更多AI应用不再遥不可及,这为谷歌‘创造了机会’”。

谷歌2月5日推出了新一代Gemini系列大模型,包括Gemini2.0Flash、Gemini2.0Pro等。其中,Gemini2.0的全面发布被视为谷歌推动“AI代理”发展的重要举措。AI代理可以自动搞定复杂多步骤任务,大幅提高工作效率。

英伟达股价反弹

值得注意的是,虽然DeepSeek开源模型大幅降低了推理成本,引发对堆叠算力提升性能的传统路径的质疑,算力巨头英伟达股价也因此一度大跌近17%,但是科技巨头并未松懈对人工智能基础设施的投入。

谷歌母公司Alphabet的最新第四季度财报中声明,计划在2025年投入约750亿美元用于资本支出,主要用于扩展人工智能产品和加码数据中心建设,这一数字远高于华尔街分析师的预期。另外,微软1月表示计划在2025财年斥资800亿美元用于AI数据中心;Meta也表示公司在AI驱动下投资的大幅增加,今年计划达到600亿至650亿美元资本支出,高出分析师此前的预期高出约70%。

从市场表现来看,英伟达股价近期有所反弹,2月4日、5日、6日连续上涨,最新上涨3.08%报收128.68美元/股,基本收复1月27日跌幅;AMD(超威半导体公司)股价也止跌,最新报价110.16美元/股。

AMD首席执行官苏姿丰在最近的财报电话会议上就DeepSeek发表看法,指出模型和算法的创新有利于AI的应用,出现了可以用更少的基础设施来实现训练和推理能力的新方法,这实际上是件好事,“因为它使我们能够继续在更广泛的应用领域内部署AI计算,获得更多采用”。

英伟达此前发表声明,表示DeepSeek所取得的进展显示出其芯片在中国市场的实用价值,且未来为满足DeepSeek的服务需求,还将需要更多英伟达芯片。

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