人形机器人赛道沸腾!ETF基金再创新高,广东重磅部署零部件需求激增,这些龙头公司有望率先受益

人形机器人赛道沸腾!ETF基金再创新高,广东重磅部署零部件需求激增,这些龙头公司有望率先受益

今日,人形机器人概念继续活跃,截至发稿,夏厦精密涨停,长盈精密涨超9%,信质集团涨超8%,三丰智能、宁波韵升、雷赛智能、长虹能源、奥迪威涨超7%,杭齿前进涨超6%,中控技术涨超5%,江南奕帆涨超4%,麦迪科技、领益智造涨超3%。

备受关注的机器人ETF基金(562360)再创阶段性新高,盘中涨幅超过2%。

消息面上,人形机器人产业持续受到关注。近日,广东省召开人工智能与机器人产业发展座谈会,就进一步推动广东人工智能与机器人产业高质量发展听取意见建议。广东已明确聚焦人工智能和机器人两大领域下大决心、集中发力,着力构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。多家粤企人形机器人订单充足,广州里工实业有限公司计划于近期发布第二款新品,进一步拓展工业场景应用。该公司今年的生产目标是完成1000套具身智能机器人的生产。

人形机器人的发展将对以下几个板块产生重要影响:

核心零部件:人形机器人需要大量精密零部件,如减速器、伺服电机、编码器等,相关上市公司将直接受益。这些核心零部件对机器人的精度和性能至关重要,具有较高的技术壁垒。

人工智能芯片:作为人形机器人的"大脑",AI芯片的需求将大幅增加。国产AI芯片厂商有望迎来发展机遇,加速芯片国产化进程。相关芯片设计、制造企业将从中受益。

软件与算法:人形机器人需要复杂的软件系统和算法支持,包括视觉识别、语音交互、动作规划等。专注于机器人操作系统和算法开发的软件公司将获得更多商机。

系统集成:人形机器人的系统集成难度较大,需要将硬件、软件等多个模块有机结合。具备丰富集成经验的机器人整机厂商将占据市场优势地位。

下游应用:随着人形机器人逐步商用,制造业、医疗、服务业等多个行业的自动化水平将进一步提升,相关行业的企业将受益于效率提升和成本降低。

受影响较大的上市公司包括:

埃斯顿:公司是国内领先的工业机器人核心零部件及整机制造商,在减速器、伺服系统等核心部件方面具有技术优势,有望受益于人形机器人产业发展。

汇川技术:作为国内运动控制领域龙头企业,公司在伺服系统、驱动器等机器人核心部件方面实力雄厚,已进入多家知名机器人厂商供应链。

新松机器人:公司是国内机器人行业龙头,产品线覆盖工业机器人、协作机器人等,在人形机器人领域也有布局。

科大讯飞:公司在语音识别、自然语言处理等AI技术方面处于领先地位,这些技术对人形机器人的人机交互至关重要,公司有望在该领域获得更多应用机会。

大族激光;公司是国内激光设备龙头,在3D视觉传感器等机器人核心部件方面有较强实力,可能受益于人形机器人产业链发展。

来源:金融界

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