CRM系统怎么和业务流程融合？一文讲透，少走弯路！

很多企业上了CRM系统，结果用着用着就放弃了，为什么？

核心问题就是——和现有业务流程脱节，员工觉得麻烦，老板看不到效果，最终不了了之。

那CRM到底该怎么和业务流程融合？怎么才能真正落地？咱们今天就来聊聊这个话题。结合本文推荐一款简道云的CRM系统。

• 工作习惯 vs 系统要求 —— 销售习惯用Excel、微信跟客户，CRM要求填一堆字段，员工嫌麻烦，不愿用。
• 数据填报 vs 业务推进 —— 销售忙着谈单，没时间录数据，结果CRM里的客户信息残缺不全。
• 流程管理 vs 实际情况 —— 客户需求经常变，CRM流程太死板，销售跟单卡壳，错失商机。
• 管理层 vs 一线需求 —— 老板想管控全局，销售想提高效率，CRM成了“监管工具”，被抵触。

CRM落不了地，说到底就是“用着比不用还麻烦”，要解决，就得让它真正融入业务，而不是让业务去适应系统。

要让CRM真正落地，必须和企业现有的业务流程深度结合，做到让员工愿意用、老板看得到效果、客户体验更好。

1. 先理解业务流程，而不是直接套用CRM

很多企业在上CRM时，一上来就想“我们该用什么系统”，但正确的做法应该是：先弄清楚自己业务的核心流程是什么，痛点在哪里，然后再决定CRM该怎么配合。

比如，销售流程一般包括这些环节：

• 线索获取（官网、展会、『社交媒体』、老客户介绍等）
• 线索筛选（判断客户是否有意向）

• 客户跟进（打电话、发邮件、约见面）
• 报价与谈判（发送报价单、商务沟通）
• 签约与合同管理（合同审批、签约流程）
• 订单与交付（下单、产品交付）
• 回款与售后（收款、发票、售后支持）

如果CRM的功能不能顺畅地覆盖这些流程，或者让员工的工作变复杂了，落地就会非常困难。

怎么做？

• 先用流程图梳理清楚现有的业务流程，每个环节有哪些关键问题。
• 确定CRM应该在哪些环节介入，如何提升效率。
• 选择可以自定义流程的CRM，而不是一刀切的标准化系统。

2. 让CRM适应业务，而不是让业务去适应CRM

CRM系统提供的是“工具”，不是“规则”，企业要根据自身需求进行调整，而不是强行让员工改变工作方式去适应CRM。

具体怎么做？

1）灵活设置客户信息录入方式

• 允许销售手动录入，但不强制填写所有字段，避免影响工作效率。

• 自动同步微信、邮件、通话记录，让销售不用手动填跟进记录。
• 让客户自己填写部分信息，比如通过在线表单收集客户需求。

2）按不同业务模式自定义流程

• B2B销售的跟进周期长，可以在CRM里设定不同阶段的提醒和跟进策略。
• B2C业务成交快，可以简化审批流程，提升成交效率。
• 客户生命周期不同的业务线，可以设定不同的客户管理方式。

3）支持个性化销售策略

• 允许销售根据不同客户调整跟进节奏，而不是所有客户都必须走标准流程。
• 让CRM能自动打标签、分级，比如给高意向客户设定优先级，低意向客户进入长期维护池。

3. 让数据自动流转，减少人工录入

CRM落地最大的难点之一是：销售不愿意花时间填数据。解决方案就是：让数据自动流转，减少销售手动录入的工作量。

具体怎么做？

1）客户信息自动补全

• CRM连接企业工商数据，自动补全公司名称、行业、规模等信息。
• 使用名片扫描工具，自动录入名片信息，减少手工输入。

2）销售行为自动记录

• CRM对接企业微信、邮件、电话系统，自动记录销售和客户的沟通记录。

• 线索进入CRM后，系统自动更新客户状态，不需要人工标记。

3）打通CRM与其他系统

• 连接财务系统，订单、回款数据自动同步，减少财务和销售对账的麻烦。

• 连接ERP系统，销售下单后，CRM自动推送订单数据，方便后续交付。

4. 让CRM成为业务工具，而不是监管工具

很多企业的CRM变成了“检查销售有没有填数据”的工具，结果销售为了应付，填的数据都是假的，最终CRM成了一个“摆设”。

正确的做法是：让CRM真正帮助销售赚钱，他们才愿意用！

具体怎么做？

1）用智能线索筛选，提高销售效率

• CRM根据客户行为（比如打开邮件、点击报价单）自动给客户打分，让销售优先跟进高意向客户。
• 结合AI推荐，CRM自动提示哪些客户最可能成交，提高成单率。

2）自动提醒销售关键时刻跟进客户

• 设定跟进提醒，比如客户超过3天未联系，CRM自动提醒销售跟进。
• 客户打开报价单后，CRM实时推送提醒，让销售抓住最佳时机推进成交。

3）报价、合同、订单一键生成

• 销售可以在CRM里快速生成报价单和合同，减少反复填写的时间。

• 订单确认后，CRM自动对接供应链和财务，提高整体效率。

5. 先让小部分团队试用，优化后再推广

CRM不是所有人一上来就能用得顺手的，建议先让一部分核心团队试用，优化后再推广。

具体怎么做？

• 先在销售团队里找10-20%的人试用CRM，发现问题并优化。
• 让试用的员工分享经验，让其他人看到CRM带来的好处，提高接受度。
• 逐步推广到整个销售团队，最后推广到市场、客服、财务等部门。

6. 让数据可视化，让老板看得到效果

管理层最关心的是业绩，CRM一定要能清晰地展现业务进展，方便管理决策。

具体怎么做？

• 用销售漏斗图展示不同阶段的客户数量，帮助管理层找到问题。

• 业绩预测功能，根据历史数据预测下个月的订单量，让老板提前调整策略。
• KPI看板，实时显示不同销售的业绩，让激励机制更透明。

说到底，CRM能不能落地，就看它是不是“好用又有用”。CRM要好用，关键是贴合业务，减少销售的麻烦，让老板看得到效果。别一上来就强推，先小范围试用，优化后再推广。

用对了，CRM是销售的利器；用错了，就成了没人愿意填的“电子表格”。希望这篇文章能帮你少踩坑，让CRM真正发挥价值！