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思科系统与『英伟达』宣布达成一项合作协议，将通过混合匹配双方的技术，共同打造更广泛的人工智能 （AI）网络选项，两家原本在『数据中心』网络领域竞争的公司，从对立走向协同。
思科将其 NX-OS 网络操作系统移植到『英伟达』的 Spectrum 4 ASIC 上，同时基于自研 Silicon One ASIC 的 Nexus 交换机也将融入『英伟达』的 Spectrum-X 生态系统。
合作通过技术共享优化了 AI 训练集群所需的低延迟、高吞吐量网络性能，我们从技术整合与市场定位两个维度，深入分析此次合作的意义及其对『芯片』与网络行业的潜在影响，并探讨未来的发展趋势。
Part 1
技术整合：
从竞争到共生的新范式
● 合作的技术基础
思科与『英伟达』的合作建立在双方各自的核心技术优势之上。
◎ 『英伟达』自 2019 年以 69 亿美元💵收购 Mellanox 以来，凭借 Spectrum 系列 ASIC 和 BlueField DPU，在高性能计算 （HPC）和 AI 网络领域占据了重要地位。
Spectrum 4 ASIC 提供 51.2 Tb/秒的吞吐量，结合 BlueField 3 DPU 的拥塞控制和自适应路由功能，构成 Spectrum-X 平台的核心，特别适用于 AI 训练集群中的“大象流”管理。
◎ 另一方面，思科通过 Silicon One ASIC 进入商用硅片市场，其 G200 『芯片』同样具备 51.2 Tb/秒带宽，并引入数据包喷射技术以优化网络性能。
此外，思科的 NX-OS 操作系统基于 Linux 内核，拥有数十年的企业网络经验，广泛应用于 Nexus 交换机系列。
合作的核心在于技术互补与整合，思科将 NX-OS 移植到 Spectrum 4 ASIC 上，使客户能够在『英伟达』硬件上运行熟悉的思科软件，同时保留 Spectrum-X 的 DPU 驱动功能，如流量整形和安全性控制。
基于 Silicon One G200 ASIC 的 Nexus 交换机与 BlueField 3 DPU 配对，成为 Spectrum-X 生态的一部分，双向整合打破了以往单一硬件-软件绑定模式 （如 Spectrum 4 搭配 Cumulus Linux 或 Silicon One 搭配 NX-OS），为客户提供了至少六种以上的组合选择。
这种灵活性不仅降低了技术迁移壁垒，还优化了 AI 网络的部署效率。
● 技术共享的深层逻辑
从历史看，思科与『英伟达』在『数据中心』网络领域的竞争由来已久。
◎ 『英伟达』通过 Mellanox 的 InfiniBand 和以太网技术 （包括 RDMA 等）主攻低延迟网络，服务于超大规模云厂商和 HPC 客户；
◎ 而思科则凭借 Nexus 和 UCS 平台，深耕企业和服务提供商市场。
2019 年 Silicon One 的推出加剧了两者的正面交锋，因其直接挑战了『英伟达』在交换机 ASIC 领域的地位。
AI 时代的到来改变了竞争格局。AI 训练集群对网络带宽、延迟和拥塞控制提出了更高要求，单一厂商难以全面满足客户需求，本质上是双方技术优势的“共价键”，通过共享 ASIC 和 NOS 资源，打造更具竞争力的 AI 网络解决方案。
『英伟达』的 Spectrum-X 平台依赖 DPU 的卸载能力，而思科的 NX-OS 则以稳定性和企业友好性著称。将两者结合提升了 Spectrum 4 的软件兼容性，为 Silicon One 注入了 AI 优化的能力。
『英伟达』在收购 Cumulus Networks 后，将部分 Mellanox MLNX-OS 技术融入 Spectrum-X 软件栈，而思科则通过 NX-OS 的开放性吸收了新的网络需求。
技术共享的结果是，客户无需在硬件或软件生态间做出“非此即彼”的选择，而是能在统一的 Spectrum-X 框架下灵活配置。
● 对『芯片』设计的影响
从『芯片』设计角度看，此次合作可能推动 ASIC 的模块化和标准化趋势。
Spectrum 4 和 Silicon One G200 的相似带宽 （51.2 Tb/秒）表明，AI 网络对高吞吐量的需求已趋于一致，而差异化更多体现在功能实现上 （如数据包喷射 vs. 自适应路由）。
双方的技术融合可能促使未来 ASIC 设计更加注重跨平台兼容性，例如通过 SAI （交换机抽象接口）层支持多种 NOS。
此外，DPU 的角色愈发关键，其卸载功能不仅减轻了 ASIC 的计算压力，还为网络智能提供了新的可能性。
思科与『英伟达』的合作或将激励其他厂商 （如 Broadcom、Arista）跟进，加速行业向“硬件无关、软件定义”的方向演进。
Part 2
市场定位：
AI 网络的新格局与潜在挑战
● 市场驱动与客户需求
思科与『英伟达』合作的直接动因是 AI 市场的快速增长及其对网络基础设施的深刻影响。AI 训练集群需要处理海量数据，传统网络架构难以应对“大象流”带来的拥塞问题。
◎ 『英伟达』的 Spectrum-X 平台通过 DPU 和 ASIC 的协同优化，解决了这一痛点，但其主要客户集中在超大规模云厂商和 HPC 领域，
◎ 思科的 90,000 余个 UCS 客户多为企业和服务提供商，这些客户对网络的稳定性和管理界面 （如 Nexus 仪表板）有更高依赖。
此次合作通过引入 NX-OS，使 Spectrum-X 得以渗透思科的传统市场，同时为『英伟达』打开了企业级 AI 集群的大门。
◎ 市场定位上，思科旨在强化其在 AI 网络中的话语权，避免被『英伟达』的硬件生态边缘化；
◎ 而『英伟达』则希望借助思科的客户基础，扩大 Spectrum-X 的应用场景。
双方共同打造的“思科风格 Spectrum-X”产品，既保留了思科的品牌熟悉度，又融入了『英伟达』的 AI 优化技术。
这种双赢策略不仅满足了客户对多样化选择的需求，还降低了企业从传统网络向 AI 网络迁移的 friction （摩擦）。
正如『英伟达』高级副总裁 Gilad Shainer 所言，合作的重点在于“减少采用 Nvidia 硬件的阻力”，这暗示市场需求的拉动力可能超过了技术竞争的推力。
● 竞争格局与生态扩展
此次合作对网络『芯片』市场的竞争格局产生了微妙影响。Broadcom 的 Tomahawk 5 （同样 51.2 Tb/秒）是 Spectrum 4 和 Silicon One 的直接竞争对手，而 Arista Networks 作为 Broadcom ASIC 的主要合作伙伴，可能感受到压力。
Shainer 对 Arista 加入类似合作的回应虽未明确否定，但其强调与思科的深度合作，表明短期内双方将优先巩固现有成果。
然而，若 Spectrum-X 生态进一步开放，不排除 Arista 或其他厂商 （如 Marvell、Intel）寻求类似技术共享的可能性。
此外，SONiC 等开源 NOS 的普及也可能成为变量。思科和『英伟达』均支持 SAI 层，若未来推出 SONiC 商业发行版，可能进一步削弱专有 NOS 的地位，推动市场向开放生态演变。
『英伟达』并未放弃自研交换机业务，而是通过思科的分销渠道间接扩大影响力。
思科则通过整合 Spectrum-X，增强了 Nexus 系列的 AI 竞争力。这种“非排他性合作”模式可能成为行业趋势，尤其是在 AI 和 HPC 需求持续增长的背景下。
然而，合作的深度和广度仍需观察。例如，Cumulus Linux 未移植到 Silicon One，可能反映出双方在软件控制权上的谨慎态度。若技术共享仅限于现有框架，生态扩展的潜力可能受限。
小结
思科与『英伟达』的合作不仅是技术层面的突破，更是 AI 网络市场的一次战略重构。
通过将 NX-OS 与 Spectrum 4 结合、Silicon One 与 Spectrum-X 融合，双方打破了传统的竞争壁垒，为客户提供了前所未有的灵活性与选择。这种共生模式不仅优化了 AI 训练集群的网络性能，还为『芯片』设计和市场布局注入了新动能。
