当我在被客户信息杂乱、跟进情况不清楚、订单和回款对不上等这些问题困住后，有人说：
—— 你可以用零代码简道云平台搭建客户管理系统，真的不难！
尤其是在请技术团队开发系统既昂贵又耗时，而Excel表格又不够灵活的情况下，我决定尝试一下。没想到真让我这个不懂技术的人给搭上客户管理系统了。
所以今天就跟大家分享一下，怎么用零代码简道云平台搞定客户管理，一步步教你搭出一个省时省力、好用高效的系统。
一、为什么用零代码平台做客户管理？你可能会想，市面上那么多CRM（客户管理系统），为什么不直接用？
问题是，现成的CRM系统功能死板，不一定完全符合你的业务需求。零代码简道云平台的优势就是灵活，你可以像搭积木一样搭出适合自己的系统，想改就改，不受限制。
优点总结一下：
- 上手快 —— 拖拉拽，几小时就能搭好，不用懂技术。
- 灵活定制 —— 业务怎么变，系统就怎么改，不用求人。
- 省钱 —— 现成CRM动辄几万，自己搭成本低很多。
- 数据安全可控 —— 自己搭的系统，数据在哪、谁能看，自己说了算。
搭建客户管理系统，说白了就是把客户相关的流程搬到线上，方便存档、跟进、分析。一般需要这些核心模块：
- 客户信息管理 —— 记录客户的基本信息，方便查找。
- 销售线索跟进 —— 记录跟进进度，防止遗漏重要客户。
- 订单和合同管理 —— 记录成交订单，方便对账和分析。
- 回款和发票管理 —— 解决财务对账问题，减少坏账。
- 数据分析 —— 统计销售情况，看看哪些客户最值钱。
下面一步步教你搭建。
第一步：选一个好用的零代码平台目前市面上有很多零代码工具，比如简道云、Notion、Airtable、Glide、Zoho Creator等。如果你想数据结构清晰、管理方便，推荐用简道云，拖拽式搭建，适合做CRM。
客户信息管理是CRM的基础，先把客户资料整理好，才能有条理地跟进。
核心字段：
- 客户名称（公司或个人）
- 联系人（姓名、职位、手机号）
- 客户来源（广告、老客户推荐、线下活动等）
- 需求情况（具体需要什么服务或产品）
- 当前状态（潜在客户、跟进中、已成交、已流失等）
如何搭建？
①在简道云里新建一个数据表，命名为“客户信息管理”。
②添加以上字段，设定数据类型，比如电话号码字段设成“电话”格式。
③设定权限，比如销售团队可以添加和编辑，老板可以查看所有数据。
④加个自动提醒：当某个客户超过7天未跟进，系统自动提醒。
第三步：搭建“销售线索跟进”模块客户不是填完信息就完了，关键是持续跟进，才能促成成交。
核心字段：
- 客户名称（关联“客户信息管理”）
- 跟进时间（记录每次跟进的时间）
- 跟进方式（电话、微信、邮件、面谈等）
- 跟进内容（简要记录沟通情况）
- 下一步计划（约定下次联系时间和目标）
如何搭建？
①新建一个“跟进记录”表，让销售团队每次跟进都记录一下。
②加个自动提醒，如果7天内没更新跟进记录，系统自动提醒销售。
③做个数据可视化，比如漏斗图，看看有多少客户正在推进。
客户成交后，订单和合同必须有条理，不然财务对账一团乱。
核心字段：
- 订单编号（唯一编号，方便查找）
- 客户名称（关联客户信息表）
- 合同金额（订单金额）
- 签约时间（合同签订日期）
- 产品/服务明细（具体购买了哪些产品或服务）
如何搭建？
①新建一个“订单管理”表，每次成交后录入订单信息。
②自动计算总金额，让系统自动统计某个时间段的成交金额。
③关联客户信息，方便查某个客户的订单历史。
第五步：搭建“回款和发票管理”模块订单有了，但钱没到账还是白搭，回款必须管起来。
核心字段：
- 订单编号（关联订单表）
- 应收金额（合同金额）
- 已收金额（到账多少）
- 未收金额（自动计算=应收-已收）
- 回款计划（分几期收款，什么时候到期）
如何搭建？
①新建一个“回款管理”表，记录每个订单的回款情况。
②加个自动提醒，如果回款超过期限，系统自动通知财务和销售。
③设定审批流程，发票开具要经过财务审批才能执行。
第六步：搭建“数据分析”模块有了数据，才能知道哪些客户贡献最大，哪些产品卖得最好。
关键分析：
- 客户成交率（多少客户最终成交？）
- 订单金额排名（哪些客户是大客户？）
- 销售人员业绩（谁的业绩最好？）
- 回款率（有多少应收款未到账？）
如何搭建？
①用图表展示数据，比如用柱状图看每个月成交金额。
②自动计算销售漏斗，看看客户在哪个环节流失最多。
③定期导出报表，老板每周或每月看看整体情况。
最后，测试+优化系统搭完后，记得先自己试用一遍，看看逻辑有没有问题。然后让销售团队用一段时间，根据反馈不断优化。
小建议：- 一开始别加太多复杂功能，先把核心流程跑通。
- 定期检查数据，防止录入错误。
- 结合微信/邮件提醒，提高使用率。
用零代码简道云平台搭建客户管理系统，其实没那么难。核心思路就是把客户资料、跟进记录、订单管理、回款对账这些事情数字化，让流程更顺畅。关键是，自己搭的系统灵活、低成本、随用随改，远比现成CRM更贴合业务需求。
与其用Excel+手写记录，不如花点时间搭个好用的系统，如果你也想省时省力，可以试试！
