三星在特朗普关税战中的优势:生产更 “去中国化”

三星在特朗普关税战中的优势:生产更 “去中国化”

iPhone和三星 Galaxy 手机有个关键区别,如今可能比以往任何时候都更重要 —— 前者很可能在中国制造,而后者或许产自越南、印度或韩国。

当美中陷入针锋相对的贸易战(中国输美商品关税普遍升至 145%,少数例外),三星的 “去中国化” 生产布局开始显现优势。尽管苹果已将部分产能转移至印度,但韦德布什证券 4 月估计,90% 的 iPhone 仍依赖中国生产。智能手机虽被特朗普政府列为关税例外品类,看似让苹果等企业暂时松了口气,但美方同时放风,针对半导体等核心电子元件的专项关税即将出台。

三星的 “地理优势”

作为全球最大智能手机厂商(按部分分析师估算的市场份额),三星并非完全不受关税影响,但它的智能手机生产几乎不依赖特朗普关税的主要目标国 —— 中国。Counterpoint Research 高级分析师格里特・施内曼指出:“优势在于,他们不用面对我们目前处理的‘疯狂关税数字’。”

三星 2019 年关闭了中国最后一家手机工厂,目前绝大多数智能手机在韩国、越南、印度和巴西生产。Counterpoint 数据显示,90% 的三星手机产自越南;国际数据公司(IDC)则估计,越南占其产能的 50-60%,印度是第二大生产基地,韩国和拉美构成剩余部分。这种布局意味着,即便中国产智能手机关税飙升,三星也无需大幅调整移动设备业务。

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苹果的 “中国依赖症”

反观苹果,对中国产业链的依赖使其成为科技行业关税困境的焦点。瑞银分析师曾估算,中国制造的 iPhone 16 Pro Max可能因关税涨价 800 美元(该估算在特朗普宣布手机免税前作出)。韦德布什数据显示,仅 5% 的 iPhone 在越南和印度生产,另有 5% 来自其他国家。

优势≠销量暴增

不过施内曼强调,这种生产地理优势不会直接转化为销量的 “指数级增长”。苹果用户忠诚度极高,价格上涨是否会导致用户转向三星尚未可知。此外,特朗普政府推动制造业回流美国,越南、印度等国也面临 10% 的关税(虽低于中国),三星仍会受到一定冲击。

投资管理公司Quilter Cheviot 的全球科技分析师本・巴林杰指出,三星的另一优势在于 “垂直整合”—— 作为少数能自主生产显示屏、内存、芯片等核心组件的企业,其供应链受外部冲击的影响相对更小。

市场分化与潜在风险

两家公司的市场定位本就不同:苹果专注高端机型,三星则覆盖更广价格区间,尤其是低价的 Galaxy A 系列作为 “销量驱动器”。施内曼坦言:“对三星来说,这是把‘双刃剑’。” 苹果在高端市场的统治地位,让三星难以通过关税优势快速抢占份额。

更深远的担忧在于整体经济环境:随着关税可能推高从玩具到食品等各类商品价格,消费者可能推迟更换手机,尤其是在智能手机饱和的美国市场。施内曼指出:“当日常必需品成本上升,换新手机可能被暂时搁置。”

这场关税战的走向,正考验着两大巨头的供应链韧性 —— 三星的 “去中国化” 布局提供了缓冲带,而苹果的 “印度转移计划” 能否及时接棒,将决定其能否在风暴中稳住阵脚。

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