行业动态：
华为发布HarmonyOS 6，推出鸿蒙智能体框架（HMAF），推动交互从图形界面（GUI）向语言智能交互（LUI）全面演进。技术底座升级，方舟引擎提升系统流畅性。生态规模持续扩张，注册开发者超800万，3万+原生应用开发中，覆盖20余行业；钉钉、飞书等100+办公平台完成鸿蒙化改造，服务千万级企业。开发工具革新，DevEco Studio支持电脑开发，仓颉语言7月30日开源。
投资观点：
在鸿蒙与盘古技术突破驱动下，建议投资者聚焦三大方向： 算力基础设施层直接受益于昇腾生态扩张，重点布局国产『芯片』合作伙伴，这些企业深度参与鸿蒙终端与AI边缘硬件，出货量将随生态渗透持续增长。
AI应用落地层迎来价值释放，盘古5.5在工业质检、金融风控等场景验证商用能力。关注垂直行业方案商和技术转化快的AI厂商。
智能驾驶与物联网受益鸿蒙6的车机交互革新及世界模型降本。关注智能座舱、车规『芯片』、智慧交通等。
“分享的题材方向和题材的研报，旨在为您梳理选股方向，您可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，如据此操作，风险自担！”
参考文献：国新证券 钟哲元 2025-06-26 计算机行业周度：关注华为开发者大会
本 文 由 投 资 顾 问 ： 何 威 ——A1290622100002 撰 写
