各位朋友好，我是帮主郑重。今儿这市场可热闹了，创业板指像打了鸡血似的高开高走，收盘直接涨近2%，消费电子和AI硬件板块更是集体炸锅，工业富联、朝阳科技这些票直接封死涨停板。不过热闹归热闹，咱得把眼睛擦亮了，市场里的门道可不少。
先说消费电子这波爆发，那真是天时地利人和。商务部年初搞的消费电子补贴政策现在开始显威力了，买手机、平板这些都能直接打折，老百姓兜里的钱可算有地方花了。再加上AI技术突突突往前跑，手机、电脑都在往智能终端升级，连CES展会上都摆满了AI眼镜👓、AI『机器人』️这些新鲜玩意儿。就拿水晶光电来说，人家给北美大客户手机摄像头标配的滤光片，直接打开了一个超大的存量市场，机构最近扎堆去调研，业绩自然蹭蹭往上窜。不过咱得明白，这波行情里既有政策红利，也有技术迭代的推动，短期涨得猛，但长期还得看公司能不能把技术转化成实实在在的利润。
再聊聊AI硬件，现在真是万物皆可AI。京东618的数据显示，AI手机成交额翻倍，智能眼镜👓销量直接翻了7倍，连具身智能『机器人』️都卖爆了。这背后可不简单，端侧AI『芯片』的突破是关键。泰凌微去年底推出的端侧AI『芯片』，现在已经在智能家居、智能穿戴这些领域大规模量产了，Q2营收都破千万了。不过这里面也有风险，有些公司只是蹭概念，真正能把AI技术落地的没几家。就像之前某些“AI新物种”，看着挺酷炫，用起来却像个半成品，最后只能凉凉。咱中长线投资者得盯着那些有核心技术、能持续出货的公司，别被短期炒作迷了眼。
说到市场成交额缩量700多亿，可能有些朋友心里犯嘀咕了。其实这就像一场马拉松，跑太快了就得歇口气。现在市场处在政策利好和业绩验证的真空期，资金都在观望，等下半年经济数据和财报出来再做决断。不过缩量也不全是坏事，说明市场情绪虽然回暖，但还没到疯狂的地步，这反而是中长线布局的好时机。就像我之前说的，真正的机会往往藏在市场冷静的时候，这时候多研究研究公司基本面，比盯着分时图上蹿下跳强多了。
最后说说军工板块的调整，中船应急直接大跌10%，这让不少朋友摸不着头脑。其实这波下跌和市场轮动有很大关系，军工之前跟着政策炒了一波，现在资金开始往消费电子、AI这些更有确定性的板块转移。不过军工的长期逻辑还在，国防现代化是大趋势，等这波调整完，那些有订单、有技术的龙头公司说不定又会冒出来。咱做中长线的，就得有这种耐心，别被短期波动晃了神。
