消息面上，在CEO黄仁勋与『美国总统特朗普』会晤数天后，『英伟达』于当地时间周一宣称已收到美国政府的许可，恢复向中国销售“特供版”H20『芯片』。此外，黄仁勋还称『英伟达』准备推出一款基于Blackwell架构且符合美国对华出口规定的新GPU，该GPU将可能用于智能工厂和物流等领域。
华龙证券表示，高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能『服务器』市场规模持续扩大，带动高速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元💵。近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位。
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截至目前，中证全指通信设备指数强势上涨2.27%，成分股长飞光纤上涨10.00%，剑桥科技上涨10.00%，联特科技上涨7.88%，新易盛、太辰光等个股跟涨。
银河证券认为，展望下半年，目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，有望带来新一轮的投资机遇显现。
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