CRM不是万能的，搞清楚它和ERP、OA的边界才好用(不属于crm的优点)

这些年，企业对“『数字化』工具”的接受度越来越高。

OA用来走流程，ERP用来控成本，CRM用来做客户…… 看起来各司其职，但很多人一用就发现：

• OA、ERP、CRM 功能重叠？
• 到底客户信息是放CRM，还是ERP？
• 合同审批流程，到底走OA，还是在CRM里建个流程？
• 项目报价该放哪儿？CRM？OA？还得抄一份到ERP？

如果你也在这些系统间“来回倒腾”，数据重复、流程脱节、效率反而更低——那不是你不会用系统，而是没有理清各系统之间的边界和协同方式。

这篇文章，就来聊聊一个问题：

CRM ≠ 万能系统，它到底该做什么、不该做什么？又该怎么和ERP、OA配合？注：本文示例所用方案模板：简道云CRM系统，给大家示例的是一些通用的功能和模块，都是支持自定义修改的，你可以根据自己的需求修改里面的功能。一、OA、ERP、CRM，到底谁负责什么？

先给一个通俗对比，帮助快速建立整体认知：

• OA 管内部协作，偏行政流程
• ERP 控企业资源，偏运营和财务
• CRM 跑销售节奏，偏市场和客户

看起来划分清楚了，但现实中，很多企业却混在一起用。

常见问题包括：

• 客户信息在OA、CRM、ERP都有一份，更新不统一
• CRM跟进完后，生成订单得手动抄一遍进ERP
• OA审批流没有和CRM打通，合同签约/报价流程一堆“人工提醒”

问题不在系统本身，而在于：没有给系统定好边界、没设好流转机制。

二、CRM真正该管的，是“客户的全过程”而非“业务的全部流程”

很多企业对CRM有个误解：

“我们既然已经用CRM了，那流程审批也做进去吧，财务节点也接进去，合同也集成进来……”

结果变成：啥都想往CRM里塞，最后啥也做不好。

明确一点：CRM的边界，是“客户起点”到“成交完成”这一段过程，具体包括：

• 客户线索管理（从哪里来，属于谁，意向强度）
• 销售过程推进（阶段分层、跟进节点、记录管理）
• 商机转化分析（赢单率、周期、转化率）
• 客户生命周期管理（老客户维护、回款提醒、续费节点）

超出这些范畴，比如：

• 财务做账、库存扣减 —— 是ERP的事
• 合同审批、发文公告 —— 是OA的事

CRM重在“推进成交”，不是“承接一切”。

三、CRM系统常见的几种错误用法

1. 把OA流程搬到CRM里跑 —— 弄巧成拙

很多企业嫌OA系统流程不好改，就在CRM里建审批流。

比如：

• 请假、用章、招待申请都放进CRM建流程
• 审批链路走得乱、数据留痕不清晰
• CRM里堆了一堆和客户无关的信息，干扰销售节奏

建议：OA类流程，尽量留在OA系统。CRM做“销售协同”，不是“办公协同”。

2. 商机/报价生成后，还得再人工抄到ERP系统

这类场景很常见：

• 销售在CRM里填报价单、客户选型确认
• 最终生成订单，需财务对接，结果得人工复制进ERP
• 报价变动、信息更新无法同步，造成数据失真

建议：将CRM和ERP之间打通接口，让客户相关信息、订单数据自动流转，提高效率并降低差错。

3. 客户信息重复填，客户池混乱，数据标准不统一

一些企业在CRM录客户信息，在ERP又录一遍，在OA再存一次。

时间久了，问题爆发：

• 同一客户有多个ID
• 客户状态不一致，销售看“已成交”，财务还显示“未回款”
• 老客户变成“新线索”重新走流程，严重影响体验

这类问题建议：制定客户数据的唯一ID逻辑，明确主系统是谁，其余系统做读取或同步，不要“各自为政”。

四、什么样的CRM才能“边界清晰、协同顺畅”？

总结来说，一套好用的CRM系统，应具备以下能力：

数据分工明确

• 客户、销售过程数据归CRM
• 审批类数据归OA
• 成交后订单、财务归ERP
• 不同系统之间字段、逻辑不重叠，有清晰边界

能和其他系统打通

• 报价/订单/客户信息能同步到ERP系统
• OA中的合同、审批流能打通CRM节点
• 通过API或低代码方式实现灵活集成，而不是完全定制开发

权限管理清晰，数据联动安全可控

• 不同部门看到的客户字段可做隔离
• CRM中数据可读可控，可追溯修改记录
• 系统对接有日志记录，避免“黑箱操作”

五、总结一下：CRM好不好用，边界划清才关键

CRM不是万能工具，它只是企业销售系统中的一环。

它做得好不好，关键不是功能多，而是：

是否聚焦“客户生命周期管理”？是否能和OA、ERP自然协同？

边界清楚、职责明确、系统协同，『数字化』才能真正跑起来。