在智能驾驶技术加速落地的 2025 年，中国无人驾驶行业正经历 “技术代际竞速” 与 “场景渗透率比拼” 的双重变革。全栈自研与垂直场景深耕的路径之争持续升温，头部企业围绕技术壁垒、商业化速度、成本控制展开多维较量，华为的全栈硬实力、比亚迪的垂直整合能力、百度的 Robotaxi 运营经验与场景创新势力交相辉映，共同勾勒出产业从技术验证迈向规模商用的关键图景。
一、头部领航者：全栈自研与垂直整合的标杆
1. 华为：技术壁垒型选手
以「芯片 + 算法 + 云平台」全栈能力领跑，昇腾芯片实现 - 30℃至 50℃极端环境适配，乾崑 ADS 3.0 无图城区 NOA 支持 120 米障碍物预判，L3 级车型年出货超 50 万套。其「车路云一体化」战略嵌入 28 个智慧城市基建，通过鸿蒙智联系统打通车企生态，在深圳 L3 级法规试点中实现「脱手脱眼」驾驶，安全冗余设计（双控制器 + 双制动）通过 ASIL-D 认证。
2. 比亚迪：成本杀手
依托 400 万辆年销规模，构建「芯片 - 域控 - 数据」闭环：自研车规级芯片使智驾成本较竞品低 40%，「天神之眼」系统下探至 7 万元车型（海鸥智驾版），高速 NOA 标配率超 90%。2025 年投入 200 亿建设「天神智驾云」，通过 440 亿公里路测数据训练，实现无图城市记忆泊车（跨层泊车成功率 92%），L3 级车型年销量突破 15 万辆。
3. 德赛西威：硬件王者
英伟达 Orin 域控制器国内市占率连续两年第一，三代智驾域控迭代周期压缩至 6 个月，配套比亚迪仰望 U8、小鹏 G9 等 32 款高端车型。2025 年联合开发「轻量级激光雷达方案」，将城市 NOA 硬件成本降至 1.2 万元，较行业均值低 40%，定点车型超 80 款，覆盖 80% 新势力品牌。
4. 小鹏：纯视觉先锋
XNGP 系统以纯视觉 + BEV 架构覆盖 243 城无图 NOA，高速场景接管率 0.5 次 / 百公里（行业最低）。依托日均 2000 万公里路测数据，2025 年推出端到端 4.0 版本，引入强化学习优化长尾场景，硬件成本控制在 7000 元（仅为多传感器方案 1/3），成为 15 万 - 25 万元市场「智驾平权」标杆。
二、数据驱动的创新者
1. Momenta：数据飞轮践行者
作为专注于自动驾驶的技术公司，Momenta 凭借自主研发的飞轮大模型，在智能驾驶领域形成独特竞争力。其首创「一个飞轮两条腿」产品战略：以数据飞轮实现数据驱动迭代，智能辅助驾驶输出数据流，自动驾驶 Robotaxi 反馈技术流，基于统一传感器平台形成协同。
数据飞轮已迭代至第五代，累计合作量产车型超 130 款，从 2022 年 1 款、2023 年 8 款跃升至 2024 年 26 款，搭载量增长迅猛（第一个 10 万辆用两年，第二个 10 万辆仅半年，预计年内完成第三个近 10 万辆）。全球销量前十主机厂中近七成与其合作，如上汽智己、广汽丰田等，搭载其方案的传祺向往 S7 上市 12 小时大定破万，成为智驾普惠代表。
三、场景深耕者：从 Robotaxi 到高精定位的突破
1. 百度 Apollo（车路协同派）
以 1 亿公里路测数据 + 5000 项专利打底，萝卜快跑全无人 Robotaxi 覆盖 30 城，单城实现盈利。其 ACE 交通引擎在北京亦庄落地「车路云」一体化，通过 V2X 技术将路口通行效率提升 30%，L4 级运营牌照数量（52 张）居行业第一。2025 年发力干线物流，与狮桥合作的无人重卡月均货运量突破 120 万吨。
2. 小马智行：全球化黑马
Robotaxi 与 Robotruck 双线突破，L4 级重卡累计货运 8.6 亿吨，中东市场单车日订单超 20 单（毛利率 40%）。2025 年发布第七代系统，硬件成本下降 70%，实现「激光雷达 + 纯视觉」双冗余，在新加坡樟宜机场完成跨境无人运输首秀，目标 2026 年全球运营车队破万。
3. 文远知行：场景多面手
五国自动驾驶牌照加持，中东 Robotaxi 毛利率行业领先（40%），同时拓展无人小巴、环卫车场景。2025 年在广州黄埔区实现「全无人公交 + Robotaxi」混行，通过车路协同将公交准点率提升至 98%，无人环卫车单台日作业面积超 50 万平方米，场景适配能力居细分领域第一。
四、技术基础设施：地图与定位的支撑者
1. 蘑菇车联：政策协同者
70% 营收来自政府订单，车路云方案覆盖全国 53 个智慧交通项目。在长沙构建「1+N」智驾网络（1 个云控平台 + N 条智能公交线），通过全局协同优化使拥堵指数下降 28%，2025 年中标雄安新区 20 亿元车路协同项目，成为政策驱动型代表。
2. 导远电子：定位专家
高精度组合定位误差 < 10 厘米，获理想、蔚来等 80 + 车型定点，复杂城区场景定位成功率 99.2%。2025 年推出「厘米级 + 视觉」融合方案，适配无图城市 NOA，定位延迟压缩至 10ms，成为 L3 级智驾的「感知基石」。
结语
2025 年头部企业的竞争已从单一技术维度，转向「数据闭环效率 × 场景渗透速度 × 成本控制精度」的多维博弈。随着深圳 L3 级法规落地，华为的安全冗余、比亚迪的成本普惠、百度的场景突破等，共同推动中国无人驾驶从技术验证迈向规模商用。
