随着科技的飞速发展，人工智能（AI）已逐渐渗透到各行各业，其在提升工作效率、优化客户体验、推动业务创新等方面展现出巨大潜力。在金融领域，理财经理作为连接银行与客户的重要桥梁，其工作效率与服务质量直接影响到客户满意度与业务增长。然而，传统的工作方式往往面临着信息处理效率低下、客户需求把握不准、营销手段单一等问题。因此，如何借助AI技术赋能理财经理日常工作，成为当前金融行业亟需解决的重要课题。
本旨在通过深入探讨AI在客户经理日常工作中的应用，帮助学员掌握AI赋能的核心方法，提升工作效率与服务质量，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
1. 掌握AI技术基础：了解AI的基本概念、原理及其在金融领域的应用现状。
2. 提升工作效率：学会运用AI工具进行客户需求分析、产品匹配与销售流程优化，显著提高工作效率。
3. 增强客户体验：通过AI技术实现个性化营销与服务，提升客户满意度与忠诚度。
一、 懂AI，了解AI发展现状，清晰未来趋势脉络
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• 简单提示词与结构化提示词的区别
二、 懂客户，清晰客户需求，破解沟通难题
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3. 创新礼物🎁，为客户制造惊喜
• 吟诗作画
• AI助力子女教育
• 日常问候与节日祝福
三、 懂产品，精通产品细节，修炼沟通技巧
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• 异议问题准备
ü 运用模型和技巧生成应对话术
四、 懂自己，借助AI打造专业积极人设
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2. 百变人生，呈现阳光积极的生活瞬间
• 每日金句分享
五、 懂活动，创新沙龙策划与组织
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9. 微信朋友圈分享的配图制作；
10. AI在客户沙龙中的辅助与应用。
部分示例参考：
客户朋友圈分析，洞察客户需求，给与恰当回复
2. 分享客户关心的资讯，营造见面机会
