1、人形『机器人』️：人形『机器人』️产业迎来“订单潮”，多位头部选手斩获大单
媒体报道，人形『机器人』️产业迎来“订单潮”。记者注意到，近期多位头部选手不约而同地斩获了大单，前有智元『机器人』️、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足『机器人』️代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的『机器人』️设备采购项目。拉长时间线看，截至8月4日，企查查数据显示，今年以来智元『机器人』️中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平。
开源证券研报指出，一级市场看，国内具身智能企业融资呈现“规模激增、软硬件布局”的特点。硬件与软件领域协同发力，硬件端聚焦人形『机器人』️本体及核心零部件，软件端侧重具身智能算法与系统开发，形成覆盖“零部件+整机+算法”的全产业链布局。二级市场上，头部企业的资本化动作持续提速，正带动全产业链协同发展。以宇树科技启动上市辅导、智元『机器人』️通过收购上市公司股权实现资本化突破为标志，行业掀起资本化热潮。若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动『机器人』️产业进入第一个高速发展期。场景为王，零部件供应链充分受益。
A股上市公司中
福达股份：持续关注人形『机器人』️产业的迅速发展，将『机器人』️关键零部件业务定位为未来的战略业务，因此专门组建了产品研发团队，并成立『机器人』️事业部，现已成功开发出人形『机器人』️行星减速器产品，并完成台架试验。
福立旺：利用在精密金属制造方面的技术积累和研发能力向人形『机器人』️灵巧手微型丝杠、腱绳、灵巧手弹簧、防松脱金钢防滑止滑垫片等零部件方向转型，通过向人形『机器人』️零部件市场转型构建公司新的增长点，打造第二增长曲线。公司设立福立旺精密智造（苏州）有限公司作为承载人形『机器人』️零部件制造的项目主体，该项目投资10亿元，于2025年5月8日开工建设。目前微型丝杠正处于研发送样阶段，客户目前也在有条不紊对接中。
长华集团：在投资者关系活动中透露，公司2024年年底生产出行星滚柱丝杠样品，2025年进一步加大投资力度，成功生产出新的迭代样品并送样检测。
2、AI『芯片』：为AI算力发展注入全新活力，这类创新技术另辟蹊径
据报道，以存算一体技术为代表的创新技术，正为AI算力发展注入全新活力。在主流CPU、GPU不断突破的同时，存算一体等新兴技术另辟蹊径，有望打破现有计算瓶颈。
在冯·诺伊曼架构之下，『芯片』的存储区域和计算区域是分离的，计算时，数据需要在两个区域之间来回搬运。 随着神经网络模型层数、规模以及数据处理量的不断增长，“数据搬运”已经成为高效能计算性能和功耗的瓶颈，业内俗称“存储墙”。存算一体技术是指将计算逻辑直接嵌入到存储单元中，使数据在存储器内完成部分或全部计算任务，从而减少数据在存储器与处理器之间的传输。
光大证券指出，在人工智能、边缘计算、『数据中心』、生物医学和汽车电子等多个领域，存算一体技术展现出广阔的应用前景。未来，随着技术的不断进步，存算一体技术有望在更多应用场景中发挥重要作用，推动相关领域的创新和发展。
A股上市公司中
深桑达A：自主研发了专属云平台软件CECSTACK、『服务器』虚拟化软件CeaSphere、新一代超融合产品CeaCube以及存算一体机等核心产品，建立了基于云原生技术架构的完整云产品体系，为客户建设高安全算力基础设施。
杰创智能：常青云AI超融合一体机提供集计算、存储、网络与AI算力（CPU+GPU）于一体的软硬件解决方案，专为AI应用及高性能计算设计。
罗普特：公司依托自身研发基础与多个客户建立了长期稳定的合作关系。 在国家和地方政府的科研支持下， 公司承接了国家和地方政府多个重大科研项目， 涉及“存算一体化”AI 『芯片』产业化、 政法智能化、 市域社会治理、 海洋数字经济产业化等多个行业方向。
