【大河财立方消息】8月8日，中信证券杨泽原、丁奇、刘海博、孙竟耀等人发表研报认为，机器人指数表现显著超越市场宽基指数，然而具身模型是本轮机器人浪潮的真正驱动力，其市场影响力仍然未得到充分反映。
研报分析，机器人使用的具身模型正经历分层架构到端到端的演化，最近几年内模型的感知、规划控制能力以及任务成功率大幅提升，但距离实际工业化和家居应用仍有提升空间。
中信证券认为，模型能力仍然是第一要素，在后续竞争中，研发能力强、占据关键场景、优质数据资源的厂商有望获得竞争优势。具身模型的竞争与此前大模型的竞争会有类似之处，建议关注三类公司：1.软硬件基础设施公司；2.数据供应商与物理AI公司；3.垂直场景机器人应用公司。
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