CRM更新后：销售人员高效制作PPT的完整指南(销售系统crm)

在当今快节奏的销售环境中，销售人员的两大必备技能——跟进客户和业务汇报——至关重要。前者是销售人员的本职工作，而后者则是让销售能够时常评估自己的行为和结果，获得管理层的监督与支持。业务汇报不仅是衡量销售人员贡献的重要手段，也是销售管理层判断团队整体业绩完成情况和增长趋势的关键依据。然而，制作业务汇报PPT一直是销售人员的痛点，繁琐的数据整理和设计工作让许多销售头疼不已。幸运的是，Zoho CRM的AI人工智能助手Zia已经为销售人员提供了强大的支持，帮助他们快速生成高质量的业务汇报PPT。本文将详细介绍Zoho CRM如何通过AI技术，让销售人员轻松制作出令人印象深刻的PPT。

做过的都懂，太多销售因为PPT做到头秃而崩溃。求模板、求大神、求解救，依然改变不了整理数据的繁琐和耗时。销售朋友们一不怕苦二不怕累，就怕做PPT，做一次好似扒一层皮。

有些销售主管或销售总监会要求Sales们每月都要做一次业务汇报，再加上年初、年中和年终，一年不止扒十二层皮。

销售需要经常给团队领导或公司领导汇报业务进展，PPT的重要不用再多说。业务汇报不仅体现了销售自己的业绩完成情况，也影响到企业近期或远期决策。绩效评估也好，归因分析也罢，每份像样的PPT都包含着大量有价值的数据、对数据的汇总和分析，以及对业务的洞察。做好PPT，不仅完成领导交代的任务，更是对销售自己当下工作进展的总结和梳理，是发现问题，及时调整的好机会。

But，手动创建这类PPT真的不容易，费人又耗时！首先，需要选择好关键指标，汇总数据，创建报表，根据报表做出直观的图表或仪表板，再添加上各种设计元素，最后才能组织成一个能拿出手的幻灯片。不花个一两天细细地做，恐怕还真做不出来。

Zoho CRM的AI人工智能助理Zia，完美搞定销售业务汇报PPT，生成与绩效相关的业务洞察和销售行为分析，并将这些重要信息汇总成演示幻灯片。以下四大特点一定会让销售人员爱上Zoho CRM。

1、速度快——领导啥时候要，啥时候秒出，数据都是新鲜实时的；

2、维度多——围绕多种数据维度开展汇总和分析，洞察全面，一针见血；

3、数据准——CRM汇总的数据准确度高，减少人工错误；

4、零人工——从此把销售人员解放出来，每周或每月出一份毫不费力。

来看案例。Zylker是一家企业，每天大约有150条潜在客户线索进入CRM系统，其中30%能推进到下一阶段。销售人员需要经常跟进线索，检查线索状态的推进情况，完成LTC全过程。通过Zoho CRM的人工智能助理Zia，销售无需任何手动操作，就可以获得本周或本月新建的潜在客户、收入金额、收入贡献分类分析、当月完成任务数量等指标，然后将这些关键指标以PPT的形式直观呈现。下面是Zia做的关键指标PPT示例。

• 新建线索数量
• 无效线索数量
• 未触达线索数量
• 本周新建线索

• 未关闭商机
• 新建商机
• 成交商机
• 丢失商机
• 平均销售周期
• 收入总计

• 按客户分类统计

• 基于线索来源分析营收情况

• 未关闭的任务
• 已结束的任务
• 会议
• 电话
• 逾期的任务

出于深度分析的需要，Zia还额外提供两种类型的销售行为分析图：群组分析和象限分析。

从以上图片看出，每个环节的关键指标涨跌幅度一目了然，分类汇总清晰易懂，销售自己和销售管理者更容易基于直观的数据呈现发现问题。这样的PPT交出来，哪个领导不竖起大拇指赞一句：分析得好！

每个月的第一天，Zia会以CRM通知的形式推送PPT预览。销售人员要做的就是点击通知，预览查看。还可以在CRM里直接对PPT进行操作：

• 扩展到全屏
• 放大或缩小
• 在幻灯片之间导航
• 使用箭头和激光笔
• 演示时使用激光笔标注
• 擦除标记

从通知中看到的PPT只是预览，对业务重点数据进行汇总和展示。真实情况下，销售人员需要进一步个性化从CRM里获得的PPT，比如添加品牌元素、补充信息、更换主题、排版等，此时可在Zoho Show中打开并进行修改。

重要提示：保存后，Zoho Show中对幻灯片所做的所有更改，都将与Zoho CRM同步。

到这里介绍了Zoho CRM的AI人工智能助理Zia自动帮销售搞定业务汇报PPT的基本能力。下面则是近期我们对该功能的更新。

我们将之前的由用户启用，重新设计为管理员功能。管理员可以确定这些条件：

• 选择用户、数据、分布参数（描述数据分布特性的一系列参数，如平均值、标准差、中位数等）。
• 选择PPT面向谁，是企业中的所有用户，还是某些指定的用户。

选择所有用户是指所有用户都能收到基于全部用户数据的PPT。

选择指定用户是说如果选择面向某些指定用户，PPT数据和洞察则只与这些用户相关，并仅与这些用户共享。权限高者可以查看组织层次结构中每个选定用户的KPI。

例如：您是CRM系统管理员，只想为L4级别的销售人员自动创建PPT。Kevin是一名L4级销售，CRM可为他量身定制业务汇总PPT，根据他的使用情况和业绩提供洞察，并单独发送给他。如果Kevin同时还是销售主管，他需要能看到直接下属的数据和成果，应该为他勾选“个体及其下属的数据”选项。

选择数据：选择要计算哪些模块的数据，评估哪些指标。如果不知道如何选模块，也可交给Zia，根据Zia在该企业中观察到的通用方法进行选择。Zia就是这么聪明又可靠。

选择通知方式：默认Zia通知的方式接收PPT预览，若集成了Zoho Cliq即时通讯工具，也可以让聊天『机器人』️接收通知。

选择频率：根据实际需要，将频率设置为每周、每月或每季度生成并发送PPT，以及每周、每月或每季度生成PPT的具体日期。

通过Zoho CRM的AI人工智能助手Zia，销售人员可以告别繁琐的手动PPT制作过程，快速生成准确、全面且直观的业务汇报PPT。Zoho CRM的最新更新进一步增强了这一功能，让管理员可以根据企业需求灵活配置PPT生成的条件和频率，确保每个销售人员都能获得最适合自己的业务洞察和数据汇总。Zoho CRM不仅提升了销售人员的工作效率，还为销售管理层提供了更有力的决策支持工具。随着Zoho CRM不断迭代更新，未来还将带来更多创新功能，帮助销售人员在提效、提能的道路上越走越远。