手机摄像头模组市场的发力点，可能就在下半年。
8月8月，舜宇光学科技(02382.HK)发布公告称，7月手机摄像模组出货量为4262.9万颗，同比微降2.9%；手机镜头出货量为9856.5万颗，同比下滑14.6%；车载镜头出货量为1134.9万颗，同比增长28.8%。
同日，丘钛科技(01478.HK)发布的销量公告显示，7月手机摄像头模组销售数量为3783.6万颗，同比增长15.9%；其他领域摄像头模组销量191.4万颗，同比增长141.6%。
目前舜宇光学和丘钛科技分列全球手机摄像头模组市占率前二，7月出货量虽然与前几年的单月高点不可同日而语，但均已是今年最好成绩。
从丘钛已发布的中期业绩报告来看，虽然手机摄像头模组出货量有所下滑，但由于中高端产品占比持续增加，直接拉升了毛利率和营收规模。舜宇光学则多次强调，主要专注于中高端项目，且产品结构较去年同期显著改善。
潮电智库从手机产业链处获悉，包括二线阵营在内的多家摄像头模组厂也在积极调整经营策略，效仿头部将重心从以往的市占率转向实打实的利润诉求。
潮电智库从手机产业链处获悉，华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音等主流安卓手机品牌的均已进入备货量之争，新机型的发售将集中于9-11月期间。
从大立光的出货情况来看，新机对下半年的镜头出货拉动效应也十分明显。
8月5日，大立光(3008-TW)公布了最新营收信息。公司7月营收54.13亿新台币(约13亿人民币)创今年来新高，同比微降0.1%。其镜头产品可能运用于苹果iPhone 17系列、小米16系列、华为Mate 80系列在内的高端旗舰，以及OPPO、vivo、荣耀等下半年推出的新品。
不过分析上半年全球手机终端整体销量来，数据并没有机构年初预测的那么乐观，只是比去年同期略有增长。这表明手机市场处于缓慢爬坡状态，在一定程度上会影响品牌的备货部署，以及上游智能影像硬件供应商的年度销量计划。
鉴于手机产业链格局基本固化的事实，舜宇、丘钛、欧菲光等一线摄像头模组厂均明显加大了非手机领域的拓展力度，车载、AI+AR、无人机、运动相机、机器人等热门应用领域的竞争已是硝烟味十足。
