近日，“阿里云上的Salesforce AI CRM大会” 上，Salesforce与阿里云联合发布了专为中国🇨🇳市场打造的AI CRM解决方案。通过将Salesforce全球领先的AI能力与通义大模型深度结合，并通过CXG AI连接器实现端到端集成，让AI CRM首次真正“跑在中国🇨🇳土壤上”。
落到实处的企业AI应用三步走战略：
2023年12月，阿里云上的Salesforce正式上线，销售云（Sales Cloud）、服务云（Service Cloud）、平台云（Salesforce Platform）三大核心产品全面落地。2024年1月，在CRM体系的基础上，推出了为中国🇨🇳量身打造的互联网关CXG（Connected Experiences Gateway），实现与本地生态的深度对接。
这一系列动作背后，是Salesforce对中国🇨🇳市场需求的深刻理解。在中国🇨🇳的AI战略上，Salesforce规划出“企业应用三步走战略”，本质指向一个判断：AI不应一蹴而就，要聚焦每一阶段可落地、可量化的业务价值场景，循序渐进推动智能转型。
第一步：AI Actions
将AI优势融入当前的工作流程，比如自动回复客户消息、生成客户洞察、总结通话记录等。现在AI Actions已全面上线，由CXG AI连接器与Prompt Builder支持。通过将阿里云大模型嵌入到CRM中，企业就像招了一位“懂流程、会执行”的员工，在明确指令下高效完成一个具体任务。
第二步：增强版AI Actions
基于CXG RAG从非结构化数据中获取深入的客户背景和洞察，将在2025年秋季推出。就像那位“员工”已经在企业内部工作了一段时间，利用已经掌握的专属知识和业务语境完成任务。比如在客服场景中，增强型AI Actions可以自动检索知识库，与用户提问精准匹配，并生成更完整、准确、符合上下文的答复，真正把知识“用起来”，助力服务提效。
第三步：Agentic Experiences
在工作流程中配置和部署智能代理，将在2025年秋季推出。Agentic Experience不仅能理解任务意图，还能主动拆解为多个子任务，并智能调用前两个阶段积累的AI Actions与知识库，一同完成这个目标。
可以说，阿里云上的Salesforce AI CRM正式发布，意味着第一阶段战略全面启动，也标志着Salesforce与阿里云合作迈入新阶段。
AI CRM产品力是这样铸造的：
在Salesforce体系中，Actions是驱动业务流程的最小执行单元，而利用AI完成一个任务就叫做AI Actions。阿里云上的Salesforce AI Actions有两个关键组成，分别是CXG AI连接器与Prompt Builder。前者打通Salesforce与阿里云AI之间的能力桥梁，后者则是提示词配置的关键工具，能够让AI轻松融入企业业务。
Salesforce产品经理夏婉珊介绍道，在Prompt Builder中，Salesforce支持企业创建三类提示模板：记录摘要、字段生成和Flex自定义。模版不仅深度集成Salesforce的CRM数据，也能接入非结构化数据、Apex收集的动态信息，甚至外部系统数据。
安全可信：AI要好用，更要安全可控
Salesforce 的调研显示,88%的IT领导者认为，他们在满足业务对 AI的强劲需求时,难以同步保障安全性与合规性。
为了帮助企业在落地 A1的同时构建“可信体系”,通义实验室产品解决方案架构师徐哲赢现场带来了主题为“可信 AI"的分享,详细介绍了阿里云的百炼平台与旗下大语言模型通义千问，以及阿里云在 AI安全治理方面的探索与实践。
他指出，阿里云通过“一安三可，多方协同共治”的模型风险治理理念，构建了全生命周期、全风险类型的安全保障体系，涵盖从数据采集、模型训练、评测、部署到使用的每一个环节,确保内容、数据与系统的全面安全。
具体实践包括：
- 中国🇨🇳合规标准的严格遵循
- 加密传输与访问隔离
- 内容安全机制
- 可追溯性与数字水印
- 日志审计与认证架构
通过这些技术和治理能力的结合，阿里云与Salesforce 正携手为客户打造一个可信、可控、合规的 AI使用环境，助力企业真正放心地将 AI能力融入日常业务流程。
新功能预告：企业微信应用即将上线
Salesforce 高级产品经理邹军介绍了即将发布的“阿里云上的 Salesforce 企业微信应用”,并强调："这不仅仅是一次集成，更是为企业打造一款高度可定制、强大易用的企业微信应用。”
该应用的四大特点包括：
- 可信接入：员工可在熟悉的企业微信环境中，安全访问Salesforce 核心数据与功能；
- 消息直达，快速触达：无需切换应用,在企业微信消息中即可直接触达相关 Salesforce 信息或操作入口;
- AI赋能：通过阿里云AI能力，用户可通过 API调用Prompt Builder模板，获得智能推荐与生成支持;
- 灵活定制：企业可根据自身品牌与业务流程，灵活调整app 样式与功能配置。
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注：本文由阿里云上的Salesforce| Salesforce| Salesforce CRM| Salesforce合作伙伴|Salesforce实施商|Salesforce代理商|Salesforce实施|Salesforce咨询|Salesforce培训|Salesforce系统运维，上海翼攀科技编译自Salesforce News。
