明日主题前瞻
1、『机器人』️ |『机器人』️概念热度持续上行，祥明智能20cm涨停，股价创历史新高，晋拓股份、宝武镁业、大豪科技、光洋股份、领益智造涨停，卧龙电驱、华光新材、均普智能等涨幅靠前。消息面上，8月17日，智元『机器人』️通过官微公号宣布，智元全系列产品8月18日即将上线智元、京东商城。据了解，本次上线产品包括D1、远征A2、OmniHand、灵犀X2、精灵G1等。此举旨在拓展线上销售渠道，增强品牌覆盖广度。
点评：国金证券表示，AI垂类应用正加速向化工全链条渗透:设备端聚焦"Al+『机器人』️”高危巡检;研发端看好"AI+自动化实验"驱动的分子发现及工艺优化;产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。人工智能系统的性能取决于其所依赖的数据，高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。万联证券表示，人形『机器人』️量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。价格下探是人形『机器人』️商业化的关键，目前成本仍是制约人形『机器人』️大规模普及应用的重要因素之一，长期还需攻克成本瓶颈，建议关注掌握核心零部件技术并实现低成本量产的公司，以及受益于人形『机器人』️大规模应用的国产零部件优质公司。
2、短剧 |8月18日，短剧板块热度上行，华智数媒和华策影视20CM涨停，芒果超媒、百纳千成、慈文传媒、欢瑞世纪涨超8%，中文在线、幸福蓝海、横店影视、果麦文化等跟涨。
消息面上，据横店影视城方面提供的数据显示，今年前7个月，横店影视城已接待超过2300个竖屏微短剧剧组，超过了2024年全年。大量剧组涌入，再加上微短剧制作要求不断提升，横店微短剧导演、演员、群演都出现了“供不应求"的局面。另外，近期发布的《2025年微短剧阶段性发展报告》显示，微短剧这一新大众文艺形态已经从年轻人主导扩展至全年龄段，“银发剧场”占比正显著提升。根据DataEye研究院预测，2025年市场规模有望达到680亿元，2027年则有望站上千亿级台阶。
点评：中南大学网络文学研究院院长欧阳友权撰文表示，随着人工智能应用的快速普及和用户竖屏观影习惯的养成，微短剧借助视频时代的技术红利，正步入爆发式增长的窗口期。广发证券表示，行业竞争格局趋于头部集中，根据QuestMobile，截至2025年3月红果免费短剧App的MAU达1.73亿人，同比增长220%，人均使用时长达19.36小时/月，已经追赶上头部长视频平台，红果平台的单月分账金额超过5亿元。面对新的竞争格局，抖快等短视频平台自去年加速搭建端原生短剧的变现闭环、推动短剧业务高速增长，芒果TV与红果短剧达成合作。
3、光伏 |日前，华润电力3GW光伏组件集采开标，标段一投标报价0.677-0.776元/W，均价0.729元/W；标段二投标报价0.690-0.752元/W，均价0.729元/W；标段三投标报价0.673~0.744元/W，均价0.718元/W。InfoLink显示，国内集中式和分布式项目均价分别为0.67、0.69元/W，华润电力开标均价显著高于当前成交均价，而且头部企业报价基本在0.73元/W以上。
点评：分析认为，若国内组件涨价落地，意味着产业链涨价传导顺利，夯实上游盈利进一步修复的信心。此外，叠加市场预期光伏出口退税取消，海外组件涨价或更为顺利。本周华电集团20GW组件开标，亦有望形成催化。国内各省机制电价招标陆续落地，国内需求启动为组件涨价提供支撑。随着反内卷的持续推进，供需共振推动光伏产业链景气度修复。
4、交换机 | 近日，开放计算项目基金会（OCP）宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，创始成员包括谷歌、『英伟达』、Coherent等，目标是通过OCS技术降低AI算力集群的能耗。上周Lumentum、Coherent也在业绩会上披露了OCS的进展，已收到几家云厂商OCS光交换机订单，未来三年有望成为公司重要营收增长驱动。
点评：分析认为，OCS（光交换机）相比传统交换机优势明显，OCS省去了较多的光电转换环节，除了数据传输速度快，还具备低功耗、稳定性可靠性强、易维护等优点。对于AI『数据中心』和现代基础设施而言，在采用电与混合光电互连技术的基础上，增加紧凑型快速重构光交换机，可优化资源配置、提升性能并降低成本。谷歌通过阿波罗项目在Jupiter/AI网络架构中广泛应用光路交换技术，TPU系统借此实现卓越性能与总体成本优势。分析师预计，2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美元💵，现阶段ASIC需求仍在增加，OCS在其他大厂的应用也会逐步起量，预计2026年市场规模有望达到40亿美元💵。目前传统『数据中心』交换机市场规模超1500亿，OCS未来份额有望超50%，市场空间巨大。
5、海洋经济 | 8月14日，深海科技概念局部异动，巨力索具直线涨停，南方路机涨停，坤博精工、深水海纳、海兰信、中科海讯、亚星锚链等跟涨。消息面上，国家发展改革委区域协调发展司副司长13日在第二十二期“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目中表示，按照中央财经委员会第六次会议部署，国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动，部署尽快突破一批关键核心技术，接续取得一批原创重大成果，实现海洋科技高水平自立自强。”与此同时，加快推动海洋传统产业转型升级，大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业，积极培育海洋未来产业。
点评：天风证券表示，根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，海洋经济是驱动经济增长的重要模块。当前海洋经济政策通过构建多层级产业体系、强化科技创新与区域联动，加速向深远海和战略性新兴产业拓展。作为海洋强国的核心标志，海洋科技发展水平直接决定了海洋资源开发的深度。
宏观、行业新闻
1、国家领导人主持召开国务院第九次全体会议：要抓住关键着力点做强国内大循环，持续激发消费潜力。
2、中国人民银行行长潘功胜会见泰国银行行长社他布？素提瓦纳吕布并续签货币互换协议。
3、上交所：年内沪、深、北交所已上市64家公司。
4、年内券商新增开户增幅30%-50%，有券商今日单日开户量创8月新高。
5、7月中国游戏市场规模为290.84亿元，同比增长4.62%。
6、上证指数今日成功突破2025年2月前高，并于盘中一度录得3745.94点，为2015年8月以来近十年高点。
7、美国：扩大钢铝关税清单措施于18日正式生效。
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