一、热点精选（8.26）热点一：AI存储核心逻辑：8月25日，华为宣布将于8月27日发布一款全新的AI SSD。从已透露的信息来看，这款AI SSD定位AI时代高端SSD，在性能上实现了重大突破，解决了传统SSD在AI领域的短板。产业前景：华为在存储领域通过技术创新和系统优化，特别是在大模型训练与推理场景的突破，已成为算力基础设施的关键角色。相关标的：天源迪科——公司是华为ICT产业总经销商之一，销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等。2025上半年华为ICT签单量大增，覆盖存储、网络交换机方案。银信科技——公司是华为存储的一级经销商，是华为IT （存储）和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。
热点二：华为汽车核心逻辑：截至8月25日，鸿蒙智行累计交付超90万辆，预计今年10月交付破百万辆。 产业前景：兴业证券指出，尚界作为鸿蒙智行的“第五界”，产品价格下沉至15-25万元的主流市场，首款车型尚界H5预计9月上市，拥有纯电+增程双动力类型以及HUAWEIADS 4辅助驾驶系统，有望通过差异化竞争优势打造独特卖点，实现快速放量。相关标的：永鼎股份、银轮股份、豪恩汽电、万安科技、恒勃股份。
热点三：交换机核心逻辑：8月23日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，采用scale-across突破建筑物限制，实现跨数据中心互联，CoreWeave等云厂商已开始部署。产业前景：据测算，2028年国内Scale Up交换机/交换芯片市场规模达669/214亿元，按照IDC和观研究数据，2024年中国交换机市场规模约400亿元、以太网交换芯片市场规模约191亿元，那么Scale Up网络有望将交换机/交换芯片市场空间增厚一倍以上。相关标的：华勤技术、紫光股份、菲菱科思、共进股份。
热点四：机器人️核心逻辑：8月25日，英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人️芯片模块，开发套件售价3499美元💵。这款被称为“机器人️大脑”的芯片将于下个月发货，客户将能够用它来制作机器人️原型。产业前景：相关标的：东方精工、安培龙、智微智能、中电港、天奇股份、伟创电气。
二、操作策略两市高开高走，成交额突破3万亿，为有史以来第二大成交额，资金跑步入场，沪指剑指4000点。而且留下了放量突破缺口，缺口不补，可沿趋势继续做多，直到4000点。
