一、热点精选（8.27）热点一：AI应用核心逻辑：8月26日，发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见提出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。产业前景：艾瑞咨询测算，2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿的市场规模。此次通过深入实施“人工智能+”，从政策规划鼓励到大力推进规模化商业化应用，政策助力下我国AI应用有望加速落地和渗透。相关标的：鼎捷数智——以雅典娜数智原生平台为底座，基于行业Know-How以及深度积累的客群资源，推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地。赛意信息——围绕“生成式AI+智能体+泛ERP”与“生成、判定式、决策式AI+智能体+智能制造”双轮驱动，持续推动AI业务的发展。其余还有鼎捷数智、南兴股份、万兴科技等相关公司。
热点二：低空经济核心逻辑：“2025低空经济发展大会”将于9月5日至7日在芜湖市举办。产业前景：工信部等四部委联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》明确提出，到2030年形成万亿级市场规模，而国家发改委新设“低空经济发展司”将进一步强化顶层设计。建议重点关注具备技术先发优势的龙头企业，同时看好eVTOL（电动垂直起降飞行器）产业链的长期潜力。相关标的：恒拓开源——公司在低空经济领域产品研发成果丰硕，构建的『数字化』产品体系包括：机载通讯导航与监控平台、低空飞行监管系统、低空运营管理系统等。新晨科技——公司以空管数据信息服务体系建设为基础，自主研发了“低空空域申报平台”、“低空综合监视平台”等低空领域产品，形成了覆盖空管各级管理单位的数据服务保障能力。
热点三：以存代算核心逻辑：华为将于8月27日发布新品AISSD，目标直指AI存储器市场。这款产品将通过技术创新提供大容量存储解决方案，有效满足AI训练推理过程中的超大容量和超强性能需求。产业前景：天风证券表示，“以存代算”开启存储新纪元，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求快速增长。这次华为领衔举办2025金融AI推理应用落地与发展论坛，华为UCM技术突破AI推理瓶颈，利好SSD存储产业。相关标的：拓维信息——作为国产软硬一体化产品及解决方案提供商，业务覆盖政企『数字化』、智能计算、开源鸿蒙三大领域，服务超1500家政企客户;润和软件——聚焦金融科技、智能物联、智慧能源三大领域，提供软硬件一体化服务;开普云——提供云边端多场景AI一体机，构建”开悟大模型"技术体系，支撑智能问答、内容生成等能力。
热点四：消费电子核心逻辑：未来消费电子行业催化事件密集，华为MateXT2非凡大师预计9月前后发布，Mate X7预计10月发布;苹果iPhone 17系列也预计9月发布;小米16系列预计9月25日至26日发布;OPPO、 vivo等新机也将在9月底或10月初发布。产业前景：相关标的：领益智造——提供手机和PC的散热模组、折叠屏转轴模组、VC均热板等，覆盖AI手机、折叠屏、AR眼镜👓等终端;水晶光电——专注精密薄膜光学元件，光学技术迁移至AR/VR与车载，光波导需求随Meta Celeste等产品放量激增;创世纪——钻攻机需求受钛合金中框(iPhone17)、AI硬件创新驱动，国产替代加速推进。
二、操作策略昨日两市指数小幅震荡整理，不改多头趋势。目前策略很简单，因为指数在8月25日有放量缺口支撑，短期走势只要在这个缺口上方运行，就依托缺口支撑做多直到4000点。
