关键词：产业链、区域经济
【九兆点评：理论上讲，区域产业链现代化的微观基础是企业核心能力的变化，企业核心能力的变化会导致企业在产业链上所处的地位发生变化。如果这种变化是沿着从低附加值环节向高附加值环节的方向演进，那么这就意味着企业实现了产业功能升级。当一个地区某行业中越来越多的企业实现了这种功能升级时，我们就可以认为区域产业链现代化水平就得到提升。可见，源自于企业核心能力提升的产业功能升级是我们分析区域产业链现代化的微观基础。任何一类具体的产业均存在一个由不同功能环节所组成的产业链，不同的功能环节对企业在技术创新、生产加工和市场行销等方面的能力要求不一样，导致该环节的技术门槛、进入者数量、市场结构和营利水平存在明显的差异。对企业核心能力要求越高的环节，准入门槛越高，进入者的数量越少，企业面临的是一个具有垄断竞争特征的市场，因而处于这些环节的企业具有更强的竞争力和议价能力，从而可以分享更高比重的产品附加值。反之，对企业核心能力要求越低的环节，准入门槛越低，进入者的数量越多，企业面临的是一个具有完全竞争特征的市场，企业的竞争力和议价能力较低，因而可以分享到的产品附加值水平也比较低。例如，一个典型的制造业产业链通常由研发设计、核心设备与零部件生产、加工组装、品牌营销等功能环节组成，研发设计、核心设备与零部件生产、品牌营销等环节对企业的核心能力要求较高，进入者的数量较少，往往可以分享更高的附加值；而一般零部件生产和加工组装对企业的核心能力要求较低，进入者的数量较多，通常只能分享较低的附加值。在当今全球化时代，为了追求利润最大化目标，上述产业链不同环节一般都被配置在不同的国家或地区，而拥有不同核心能力的企业则在价值链中分别扮演核心生产商、终端销售商、关键供应商、一般分包商和原料供应商等角色，并分享不同水平的产品附加值。我们把后发国家或地区作为分析对象，这些地区的企业在最初嵌入全球价值链时普遍扮演一般分包商和原料供应商的角色，我们发现一个国家或地区在促进产业链现代化的过程中至少有以下四种不同的路径选择。（1）向领先分包商转型（基于角色Ⅰ的能力升级）。企业专注于生产加工能力提升，通过持续不断的工艺革新形成独特的生产工艺优势，进而成为不可替代的领先分包商。后发地区的企业通常均以一般分包商的角色嵌入全球价值链，它们接受核心生产商的订单，利用自己的成本优势，引进外部成熟的技术与设备生产一般性零部件或组装制造最终产品。虽然作为一般分包商，企业在全球价值链分工中处于相对不利的位置，所获得的附加值较少，但这类企业仍然可以专注于独特的生产加工技术，强化生产加工方面的能力优势，来提升自己在产业链分工中的地位，成为生产加工分包业务的领先者。这个过程类似于休弗瑞和施密兹所说的工艺升级（processingupgrading），企业通过持续不断的技术工艺革新提高生产过程的效率。我国台湾地区『半导体』企业在『芯片』代工领域的持续升级就是这条工艺升级路径最好的例子。早在20 世纪90 年代初期我国台湾地区的企业，如台积电、联电、力晶等，开始以一般分包商的角色嵌入『半导体』全球产业链，接受欧美先进『芯片』设计企业的订单进行『芯片』的加工制造。经过长期的工艺技术革新，目前以台积电为代表的台湾地区企业已经成为全球最重要的『芯片』生产商。由于掌握『芯片』领域的先进制程工艺，我国台湾地区的企业已经成为全球『半导体』产业的关键供应商，对全球『半导体』产业链具有重要的影响力。（2）向核心生产商转变（从角色Ⅰ转向角色Ⅱ）。后发地区的一般分包商在代工领域积累起强大技术能力之后，可以利用这一能力进行相关多元化的业务创新，向产业链上游的研发设计和下游的品牌塑造等高附加值环节迈进，从而提高自身在全球产业链分工中的地位。在电子信息领域，凭借着巨大的市场需求、完善的生产配套网络和有利的政策环境等诸多有利因素，近年来我国的集成电路企业在IC 制造、封测等领域迅速发展，不少企业已逐步成长为集成电路行业内的核心生产商。在IC 制造和封测领域站稳脚跟后，以华为海思等为代表的电子信息企业正在加速向上游的『芯片』设计领域迈进，在实现自身功能升级的同时，也极大地推动全球集成电路设计行业市场的增长。华大九天、华为海思、晶门科技等一批龙头企业已经逐步发展成为全球电子信息产业链中的核心生产商。（3）向终端销售商转变（从角色Ⅰ转向角色Ⅲ）。与前述升级路径不同，企业还可以从初级产品生产、加工组装环节向下游品牌销售环节延伸，建立自己的品牌和销售终端，并提升自己在价值链分工中的地位。这种升级模式在家具、服装等一些传统消费品制造领域尤为常见。例如，位于我国珠江三角洲地区的佛山市顺德区是中国家具行业重要的生产与销售集聚中心，拥有集原材料供应、产品研发、产品销售、仓储物流、家具商贸等完整的产业网络。目前，顺德家具企业 除了从事传统的家具制造业务以外，也有大量企业向下游的品牌销售环节延伸业务，该地区现有家具商贸企业超过3000 家，拥有20 多个家具原辅材料及成品展示交易市场。（4）向关键供应商转变（从角色Ⅰ转向角色Ⅳ）。后发国家或地区的企业另一项重要的升级路径是转变为关键供应商，实现这种转变的途径是进行有效的产品升级（product upgrading）。企业可以充分利用“干中学”以及与上游核心厂商合作等方式不断拓展自己的产品线，从一般性中间产品加工逐步转向核心零部件和关键原材料加工，从而实现向产业链关键供应商的角色转变。例如，近年来为突破美国的技术封锁和产品断供所造成的困境，中国高端『芯片』联盟把未来高端『芯片』发展定位在五个产品领域，具体包括处理器（CPU）、存储器、FPGA、AD/DA、传感器/MEMS。这五种产品都是现代数字终端产品的关键零配件，是我国电子信息企业进行产品升级的重要方向，目前以武汉长江存储（3D NAND Flash）、福建晋华存储器以及合肥长鑫等为代表的一批电子信息企业正积极地转向这些领域，快速成长为高端『芯片』领域的关键供应商。下面我们以广东佛山『机器人』️产业链为例，来分析区域产业链现代化水平该如何提升？】
（一）广东佛山『机器人』️产业链发展概况
智能『机器人』️产业集群是广东省确定发展的十大战略性新兴产业集群之一，根据《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》的总体部署，广州、深圳等中心城市主要进行『机器人』️产品研发与技术创新，珠海、佛山、东莞、中山等地市建设『机器人』️生产基地，广东省内其它各地市则主要布局与『机器人』️产业相关的配套产业。在广东省的统一部署下，近年来佛山市把智能『机器人』️产业确定为重点发展的战略性新兴产业，大力推进产业集聚发展，库卡、发那科、ABB、安川、川崎等世界『机器人』️行业巨头纷纷以设立独资企业或合作投资的方式进驻佛山。在这些全球行业龙头企业的带动下，佛山本地装备制造企业也积极布局『机器人』️产业，推动形成了以顺德区北滘、大良、陈村三个镇为核心区的智能『机器人』️产业集聚区，产业规模快速壮大，在短时间内规模以上『机器人』️企业迅速增加，2022 年已超过100 家，涌现出嘉腾、华数、隆深、固高、迈雷特、中南机械、广东埃华路等一批知名的『机器人』️本体制造及智能系统集成企业。目前，佛山市顺德区已经成为首个国家级装备工业两化深度融合暨智能制造试点地区和首个广东省『机器人』️产业发展示范区。在『机器人』️制造业快速发展的同时，佛山本地工业企业也开始大量使用『机器人』️进行生产，目前来自于电子、金属、塑料、家电、家具、五金、建筑等行业超过1000 家规模以上工业企业开始“机器换人”行动，自2019 年以来本地区『机器人』️产销量年平均增速超过10%，年平均新增『机器人』️应用数超过千台，2022 年『机器人』️产销量超10000 台。
与家用电器、家具等其他传统优势产业不同，佛山『机器人』️产业发展的起点相对较高，这与佛山长期积累起来的制造业优势高度相关。佛山深厚的制造业基础为『机器人』️产业发展提供必要的制造技术支撑，同时也为智能『机器人』️设备提供了广阔的应用市场。正是这样的发展优势使得佛山『机器人』️产业一开始就站在较高的发展起点上，在吸引国际『机器人』️行业巨头进入的同时，本地『机器人』️企业也快速崛起，一方面迅速占领『机器人』️本体制造与智能化系统集成领域，另一方面也稳步向核心技术研发与关键零部件生产等高端环节迈进。目前佛山『机器人』️企业集中分布在『机器人』️本体制造、智能系统集成与终端集成应用环节上，在『机器人』️最终产品制造和应用服务上展现出较强的竞争力，涌现出美的库卡、嘉腾、利迅达、博智林等多家产值超亿元的『机器人』️本体及系统集成企业。但是，本地企业在『机器人』️关键零部件、核心『芯片』、伺服系统和控制系统等产业链关键环节上的实力较弱，这一方面表明佛山『机器人』️产业链现代化水平还不高，另一方面也指明佛山『机器人』️产业链现代化水平提升的方向与路径。
（二）最终产品企业加速向核心生产商转型
2018 年，佛山市顺德区被广东省确定为第一个高质量发展体制机制改革创新实验区，而推进制造业转型升级和战略性新兴产业发展是实现高质量发展的关键。为此，佛山高度重视工业企业“机器换人”和『机器人』️产业的发展，采取多项政策举措，对外吸引国际行业巨头入驻，对内扶持本地『机器人』️企业发展，已有多家全球『机器人』️行业核心生产商通过合资、合作等方式到佛山投资设厂，佛山本地企业则通过国际并购与合作迅速提升技术能力，并成功跨入『机器人』️核心生产商行列。创立于1898 年的德国库卡『机器人』️公司是『机器人』️行业的龙头企业，与日本发那科、瑞士ABB以及安川电机并称为全球四大工业『机器人』️供应商。库卡主要从事工业『机器人』️产品的研发设计、制造和销售，并向客户提供工厂自动化制造系统设计，市场半径辐射☢️亚、欧、北美三大洲30 多个国家。作为德国“工业4.0”战略的主要引领者，库卡在『智能设备』制造业和企业智能制造系统集成方面拥有全球领先的技术，具有强大的市场影响力。库卡在『机器人』️领域的上述优势被近年来大力推进“智慧家居+ 智能制造”的“双智战略”的美的集团所看中。为了快速推进“双智战略”，顺利布局智能『机器人』️领域，美的集团充分利用自身在家电领域所积累的技术与市场优势，通过并购库卡进入自己先前并不熟悉的『机器人』️制造领域。2016 年5 月，美的发布公告通过现金要约收购方式并购库卡，历经约9 个月的时间完成对库卡94. 55% 股份的收购。2018 年在美的完成对库卡『机器人』️的收购后，库卡也随即宣布启动在佛山市顺德区设立的『机器人』️生产基地建设，到2024 年该基地『机器人』️年产能预期将达到7.5 万台。
美的并购库卡探索了一条从传统制造转向智能制造的产业升级新路径，直接推动顺德『机器人』️产业链的功能升级。虽然美的凭借自身的综合实力已经在全球家电市场占据较高的地位，但『机器人』️产业对美的而言则是一个陌生领域。如果美的单纯依靠自身技术能力进行『机器人』️研发制造，不仅耗费时间长、投入成本大，而且会面临着较大的技术与市场不确定性。而并购德国库卡『机器人』️则使美的快速获得『机器人』️生产制造所需要的技术能力与市场资源，从而更快地向『机器人』️价值链高端环节攀升。与美的产业转型升级的路径相类似，不少本地企业也基于自身的制造技术基础与市场渠道资源与全球『机器人』️领域的知名企业合作，快速向『机器人』️产业链研发设计、系统集成等高端环节攀升。
例如，利迅达『机器人』️系统有限公司与德国ABB 公司、意大利柯马（COMAU）公司分别开展战略合作，公司的『机器人』️系统集成和『机器人』️关键软硬件开发制造技术迅速提升，目前该公司已成功研发出50 多个系列的工业『机器人』️产品，涵盖厨卫、建材、家具、汽车、医疗、五金、航天、物流、『新能源』以及木制品等18 大行业。成立于2013 年的国家级高新技术企业隆深『机器人』️公司与日本川崎重工合作建设白色家电工业『机器人』️应用工程中心和川崎『机器人』️华南区培训中心，并于2021 年合资成立隆崎『机器人』️公司，引入川崎『机器人』️产品线，SCARA 『机器人』️、四轴冲压等『机器人』️研发设计与生产制造取得了快速突破。通过高效的国际经济技术合作，短短数年内佛山已拥有一批具有较强综合实力的『机器人』️产业核心生产商。在『机器人』️本体制造与系统集成领域，既有库卡、发那科、ABB、安川、杜尔、柯马等国际知名企业，也有美的库卡、嘉腾、利迅达、博智林和隆深等本地民营企业。这些核心生产商在加快技术与产品升级的同时，也带动佛山本地以及周边地区相关『机器人』️配套产业的发展。
（二）中间产品企业加速成为核心供应商
与其他新兴高技术产业类似，我国智能『机器人』️产业发展所遇到的最大瓶颈就是核心技术和关键零部件不能自主。行业最尖端的技术与关键零部件仍然掌握在以日本的发那科、安川电机、瑞士的ABB 和德国的库卡集团为代表的国际行业巨头手中。尤其是在伺服系统（伺服驱动器、伺服电机、指令机构）、精密减速器和控制系统（关节控制器、处理器）等关键设备与零部件供给上，我国『机器人』️企业对外依赖严重。从行业总体发展水平来看，我国工业『机器人』️企业擅长的领域集中在3C 集成、汽车集成、长尾集成和直角坐标本体等『机器人』️系统集成与本体制造领域，这些领域的国产化率较高。但是，伺服系统、减速器、控制器、SCARA 本体和多关节本体等领域的国产化率则处于较低水平，这些产品的国产化率大致为10-40%，仍需大量进口国外产品。这一方面使得我国『机器人』️企业不得不以高于正常水平的价格进口所需的关键零部件，导致企业生产成本大幅上升，行业利润空间受到极大地压缩；另一方面受制于国外企业的产能与供货限制，国内企业的产能扩张受到很大程度的制约。以减速器为例，国内企业的精密减速器产品研发还处于起步阶段，尽管相关企业的技术进步较快，但产品的精度还达不到国际先进水准。为了确保产品的最终质量，大量『机器人』️本体生产企业不得不从国外进口，而进口成本通常大约相当于国外市场正常价格的3-4 倍，这给企业带来巨大的成本压力。
为了打破关键零部件对外高度依赖的局面，在美的库卡等核心生产商的带动下，佛山本地一批实力企业加大力度进行『机器人』️核心零部件技术研发，逐步确立了自己在『机器人』️细分行业中的关键供应商地位，占据『机器人』️产业链关键位置的“隐形冠军”不断涌现。伺服系统、精密减速器和控制器是『机器人』️的关键中间产品，三者直接影响着『机器人』️的性能。长期以来这些关键中间产品一直为松下、三菱、西门子、发那科等国际巨头所掌控，国内企业对这些中间产品的需求对外依赖严重。为了打破外国企业对关键中间产品的垄断，近年来佛山本地企业积极投入资源进行伺服系统、精密减速器和控制器产品和工艺研发，取得了较大的进展。在『机器人』️伺服系统方面，成立于2018 年的美世乐（广东）伺服技术公司主要生产驱动器、变频器、控制器、电机控制器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业电气传动和电气化产品等产品。近年来该企业集中力量进行数控系统、变频器系统、自动化软件、自动化设备、『机器人』️自动化控制产品技术开发，目前在高性能伺服电机生产上已开始表现出较强的市场竞争力，产品的市场份额快速增长。在『机器人』️控制器方面，博智林『机器人』️公司自2018 年7 月设立以来就聚焦建筑『机器人』️、医疗『机器人』️研发、制造与应用，组建五大研究院，集中开展重点产品和关键技术攻关，同步实施系统化产业布局，目前已形成建筑『机器人』️、医疗『机器人』️两大产品线，在三十多项『机器人』️核心零部件及软件系统上取得突破，建筑『机器人』️控制器、双轮差速轻载AGV 系统等关键零部件逐步量产，人脸识别速通门等产品成功实现产业化、市场化。该公司自成立以来已递交有效专利申请约2200项，已经获得近500 项专利授权，在『机器人』️关键细分领域拥有一批自主核心技术。类似地，位于佛山市顺德区大良镇的广东嘉腾『机器人』️公司是一家专业的搬运『机器人』️制造商。与其他多数企业关注机械臂不同，嘉腾『机器人』️公司专注于“机器脚”的研发制造上，其研发成功的携带视觉识别系统的搬运『机器人』️能够自动地看路找路，极大地提高企业搬运工作效率，其产品深受奔驰、丰田、美的等全球行业龙头企业的欢迎。
在精密减速器方面，佛山泓诠盛机电设备公司专业从事高精密传动系统，专业化研发生产精密减速器，拥有行星减速器、谐波减速器和RV 减速器三大产品系列，该企业产品广泛应用于『机器人』️、木工机械、玻璃机械、自动化机械、铝型材机械、数控机床与『半导体』制造设设备等领域。
此外，广东星光传动股份有限公司也是近年来快速崛起的精密减速器生产商，企业前身是一家创建于1965 年的国有军工企业（国营星光工模具厂）。依托内设的省级工程技术研究中心与减速机产品试验室两个高层次技术创新平台，近年来该企业集中资源进行高端减速器产品技术研发，所生产的JWB-X 系列机械无级变速器、RV 系列蜗杆减速器、B/JXJ 系列摆线针轮减速机、NCJ 系列齿轮减速机等产品受到市场的追捧，广泛应用于陶瓷、玻璃、木工、包装印刷、仓储物流、起重运输等装备制造行业。『机器人』️伺服系统、控制器与精密减速器等均属于『机器人』️产业链的关键环节，佛山本地企业在这些关键零部件生产技术上的突破，使得越来越多的本地企业成为『机器人』️领域的关键供应商，极大地促进『机器人』️产业链的现代化进程。
（三）部分企业成为智能化生产服务提供商
佛山工业体系完备，工业门类齐全，制造业规模较大，技术基础较好，特别是在家电、家具、陶瓷、机械装备、金属加工、服装等传统行业的市场竞争优势十分明显。与此同时，电子信息、新材料、生物制药、『机器人』️和『新能源』汽车等战略性新兴产业正在加快布局。完备的工业体系和大量制造业企业的集聚发展形成对智能生产设备的集中性需求，为智能『机器人』️产业发展提供极为丰富的应用场景和市场销售空间。
近年来随着土地、劳动力等要素成本的快速上升，以美的、格兰仕、万和、万家乐等为代表的传统制造企业主动应用『互联网』、大数据、人工智能等新一代信息技术，推进以“机器换人”为基础的智能化转型升级。同时，为了更快地推进本地企业智能制造升级，佛山自2014 年开始实施工业『机器人』️应用示范工程，每年重点推进特定行业的工业『机器人』️应用，在每个行业中选取不少于30 家企业开展工业『机器人』️应用示范，政府给予相应的政策支持。
市场的变化和政府的支持为本地『机器人』️的下游集成应用创造了大量的商业机会，新兴的智能『机器人』️企业与传统制造业积极合作，在实践中逐步探索出基于智能『机器人』️集成应用的“『数字化』共享工厂”生产服务模式。例如，家具制造业是佛山重要的传统制造业，以佛山乐从、龙江二镇为中心的周边地区聚集大量中小型家具企业。随着国内外市场环境的变化，珠江三角洲地区的中小型家具企业面临不同的生产经营压力。在供给端，随着土地、人工等要素成本的快速上升，企业面临的成本压力加大；在需求端，随着人均收入水平的提高，消费者对家居产品的需求日益挑剔，定制化、个性化需求增加，对企业的柔性生产和回应市场的能力提出更高的要求。为了应对日益增大的市场压力，大量中小型家具企业迫切需要建立新的生产经营模式，降低生产成本，提高生产效率。正是在上述背景下，在佛山长期从事焊接『机器人』️制造的泰格威公司建设用于铝材门窗加工制造的工业『机器人』️『数字化』共享生产线。工业『机器人』️根据客户要求的门窗规格数据设置生产工艺参数，从上游原材料输入生产线到下游门窗最终产品加工完成实现全过程自动化。在这一过程中，生产资料计划系统与制造执行系统无缝对接，完全根据客户的个性化要求定制铝材门窗成品。在『数字化』共享生产线建立以后，过去自己直接从事铝合金门窗加工的企业从上游原材料供应商购买铝材后不再自己组织生产，而是委托共享工厂进行门窗加工，并按照事先约定的价格、数量与质量等要求获得门窗成品。共享工厂提高铝材门窗生产的自动化水平，大大减少企业对于人工和用地需求，同时基于『数字化』的智能生产方式提高产品个性化定制的水平，对客户需求的响应更为精准和及时。
共享工厂的投资由上游铝材原材料厂、下游门窗制造企业和『机器人』️制造企业（泰格威公司）共同承担，以按件计价的形式从铝门窗加工费中回收，按照目前的加工量计算，两年内就能收回建设成本。『数字化』共享工厂运行后，大量中小铝合金门窗制造企业不需要直接制造门窗，可以将更多的精力放在门窗设计、营销和服务上。上游的铝合金厂也可以将业务向产业链下游延伸，拓展自己的业务领域，从一般的原料供应商向生产服务商转型，成功进入战略性新兴产业领域。而对于智能『机器人』️企业来说，『数字化』共享工厂提供了丰富的应用场景，有利于形成『机器人』️生产上的规模经济，拓展提供集成性生产服务的新营利模式。
『数字化』共享工厂的出现营造了产业链相关各方多赢的新型制造业态，目前泰格威公司已有六条『数字化』共享工厂生产线被预定。除了专攻焊接工业『机器人』️的泰格威公司，还有高立威、新鹏等『机器人』️公司也在积极谋划建设『数字化』共享工厂。这种『数字化』共享工厂服务正在引起佛山传统制造业生产经营模式的转变，大量中小型铝合金门窗制造企业不再直接从事加工制造，可以将更多的精力放在产品研发设计和营销服务上，在提高产品附加值水平的同时，加速向终端销售商转型。
四、结论与政策建议
产业链现代化的本质是企业核心能力的提升，其结果就反映在企业在全球产业链中所处分工角色的变化上。从后发经济体的视角来看，企业在全球产业链分工的初始角色通常为一般分包商和原料供应商，以此为起点企业可以转向领先分包商、核心生产商、关键供应商和终端销售商四种分工角色，这种角色转变代表促进区域产业链现代化的四种不同的路径，不同地区应从自身的资源与市场条件出发选择适合的产业链现代化发展路径。广东省佛山市『机器人』️产业发展的经验表明，地区产业链现代化发展的现实路径除了具有上述一般性特征以外，还会受到不同类型产业特征的影响，呈现出一定程度的差异化倾向。
作为区域产业链现代化发展的微观机制，企业核心能力的变化既与企业自身的资源和战略有关，也会在很大程度上受到区域要素供给条件与需求潜力等市场环境因素的影响。产业链现代化水平提升离不开高质量的市场环境支撑，只有在这样的环境中价格机制对竞争的促进作用才会得到充分地发挥，资源配置和技术创新的效率才能得到进一步的提升。为此，未来各地区要从以下四个方面入手着力完善政策，提高本地市场环境质量。一要加强新型基础设施建设，进一步加大符合新发展阶段产业链现代化需要的新型基础设施建设力度，降低科技创新、新兴产业发展的成本，提高企业投资的盈利预期。二要围绕要素市场化改革进一步健全市场规则体系，全面破除阻碍要素自由流动的制度藩篱，促进稀缺要素资源在不同产业、不同环节和不同区域之间的高效流动与集聚。三要围绕产业链现代化需求导向进一步完善产业政策体系，统筹制定实施选择性和功能性产业政策，引导政策资源向重点产业链、重点环节和重点技术领域倾斜，特别是要加大研发功能导向类政策的实施力度，引导企业强化技术研发功能，提高核心技术和关键零部件的自给水平。四要鼓励区域产业链合作。各地区产业链现代化离不开区域间基于产业链不同环节的专业化分工与协作，要通过更具实质性的体制机制创新推进区域产业链协同发展，以都市圈、城市群为主要空间载体探索跨地区产业合作、财政收益共享、公共产品联合供给与政绩联合考评机制，打造区域发展利益共同体，推动形成促进区域产业链现代化水平提升的整体合力。
本文收录于《招商引资要情参考》2024年11月号
