随着 AI 大模型训练、4K/8K 超高清视频、智能驾驶等新兴应用爆发式增长，AI正以前所未有的速度渗透到千行百业，并融入每个人的日常生活。这不仅加速了经济社会的『数字化』转型，还推动了个人、智能体与智算中心之间的连接呈现爆发式增长。
这种爆发式增长使传统网络的传输模式已难以为继，业界迫切需要一种能提供超大带宽、确定性低时延与超高可靠性的传输解决方案。在此背景下，以全光网络为核心的 “全光运力” 正从技术概念跃升为数字经济的核心基础设施，成为支撑 AI 普惠落地的关键支柱。
多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，全光运力凭借其超大带宽、低时延和高可靠性的显著优势，能够有效应对AI算力爆发式增长带来的网络传输挑战，为数字经济的持续发展提供坚实支撑。其建设不仅关乎当前AI应用的顺畅运行，更是未来智能社会不可或缺的基础设施，对于推动产业升级、促进经济高质量发展具有深远意义。
以光强算
全光运力是在算力需求爆发与算网融合趋势下，通过端到端全光网络构建的新一代算力传输与调度体系，核心是将光技术深度融入算力 “产生—传输—使用” 全链路，解决传统网络在带宽、时延、可靠性上的瓶颈。
随着大模型的性能升级重心从“预训练”转向“后训练”，强化学习、思维链等技术的发展，将带动算力需求快速增长。同时，随着AI应用的持续涌现，包括『DeepSeek』、『豆包』等聊天应用，百度、谷歌等升级的AI搜索，以及智能眼镜👓、智能汽车、人形『机器人』️、Agent智能体等各种形态，也带动了算力需求持续增长。
《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》认为，2025年，中国智能算力规模将达1037.3EFLOPS，增长43%，远高于通用算力增幅；中国信通院预测，到2028年，中国智能算力规模将达2782EFLOPS，未来五年复合增长率超过40%。
在以『DeepSeek』为代表的开源大模型加持下，AI应用和创新加速普及，个人、智能体、AI智算中心相互间的智能连接正呈现爆发式增长，要求网络提供更大的带宽，确定毫秒低时延和更好的可靠性。华为光传送领域总裁谷云波认为，面向AI时代，网络架构应该围绕“建好算、联好算、用好算”进行升级，打造面向AI的“大带宽、低时延、高可靠、强智能”的全光运力。
在2025年中国国际信息通信展览会的“全光运力·毫秒用算”论坛上，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，全光运力是算力基础设施高质量发展的关键一环，成为支撑数字经济高质量发展的新引擎。
中国通信标准化协会秘书长代晓慧表示，我国已建成全球技术领先、规模最大的光通信网络，进入千兆普及、万兆试点的新阶段，算力规模居全球第二，目前已进入高质量发展的关键阶段。展望全光运力技术和毫秒用算发展需求，需要加强技术标准支撑、深挖行业创新应用和加强核心技术创新。
对于统筹全光运力建设、促进算力高质量发展，赵策建议：一是统筹运力规划建设，打通毫秒用算通道；二是强化网络技术攻关，突破算网融合瓶颈；三是加快算网融合服务，强化行业应用赋能。
产业链打响卡位战
在全光运力的浪潮中，头部企业从核心器件到解决方案全面卡位。
中国联通发布 “算力智联网 AINet”，依托立体联算骨干实现城域毫秒用算；中国移动则推进 “九州” 算力光网升级，开展增能力、拓覆盖等专项行动。
中国联通研究院副院长唐雄燕表示，算力智联网AINet通过立体联算骨干、一跳入算城域等技术构建全光底座，实现城域内高品质毫秒用算。
中国移动计划建设部传输网络处经理邹洪强提出，中国移动将通过增能力、引数智、拓覆盖、强疏导四专项行动，推动“九州”算力光网升级，丰富算力应用场景。
华为作为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商，提出“光智融合”理念，即通过“OTNforAI”构建毫秒级运力底座，并利用AI赋能光网络智能化。
在行业协同层面，中国信通院也在日前发布《算力网络运载力指数评估报告（2025年）》《AI时代高品质全光算力专线研究报告（2025年）》及《算力网络时延圈监测技术要求》三项成果，为产业提供了关键评估依据和技术规范。
产业端的热度已深度传导至资本市场，其中，光模块作为实现光信号与电信号相互转换的关键器件，是算力网络中数据传输的核心部件。
根据调研机构 Dell'Oro 发布的最新报告《Ethernet Switch – Data Center 5-Year July 2023 Forecast Report》，到 2027 年，20%的以太网『数据中心』交换机端口将用于连接支持人工智能(AI) 任务的加速『服务器』。新的生成式人工智能应用的兴起将有助于推动『数据中心』交换机市场取得更多增长，预计未来五年该市场的累计销售额将超过 1000 亿美元💵。
在这一趋势下，光模块领域上市公司2025年上半年业绩集体爆发。作为光模块的主要厂商之一，中际旭创（300308.SZ）在今年上半年光通信收发模块销量达905万只，同比增长46%。其中，第二季度公司的高端产品800G收入占比提升、硅光占比提升、良率提升。其实现营业收入、归母净利润分别为147.89亿元、39.95亿元，同比增长36.95%、69.40%。
对于业绩增长，中际旭创表示，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加，产品结构持续优化，公司营收和净利润同比得到大幅提升。
作为光模块行业的另一重要厂商，新易盛（300502.SZ）在业绩增速方面表现更为亮眼。2025年上半年，公司实现营业收入104亿元，同比增长282.64%；归母净利润达到39.42亿元，同比增长355.68%。其中，第二季度公司营业收入为63.85亿元，环比增长57.56%，同比增长295.39%。
