在近期的2025年VivaTech展会上欧莱雅展现了个性化体验领域的创新亮点“Beauty Genius”智能美妆助手。
这款助手基于代理型人工智能技术，现已通过与科技巨头Meta的合作在 WhatsApp平台上线。
一、美妆行业产业链
（一）产业链及分类
1、美妆行业产业链
美妆行业产业链来看，其涵盖了从原料供应、生产制造到销售等多个环节，形成了完整的上下游发展体系。产业链上游主要包括『化妆品』原材料供应商和包装材料供应商。中游品牌营销及生产制造，下游则是销售渠道和最终消费者。美妆行业销售渠道包括线上和线下两种形式，线上渠道如淘宝、天猫、『抖音』、快手等电商平台线下渠道则包括百货、商超、『化妆品』专卖店等。
2、美妆分类
3、AI美妆智能体产业链
上游：AI技术供应商（『芯片』、传感器、『服务器』）提供算力支撑，数据服务商（皮肤/成分/电商数据库）输出基础数据，筑牢产业根基；
中游：技术开发型企业（计算机视觉、生成式AI等）做算法融合，SaaS平台与工具（标准化产品、开发者社区）推功能落地，驱动价值创造；
下游：电商平台、美妆品牌商、渠道商为应用载体，终端消费者是服务对象，完成场景消费闭环，共推美妆行业智能化变革。
二、行业现状
（一）国内市场韧性向上新机涌现
1、市场规模与增长趋势
在全球『化妆品』市场中，中国市场的地位日益凸显。据宇博智业研究机构，2025年，中国成为全球第二大『化妆品』消费国，市场份额达到17.3%，仅次于美国（19.99%）。据弗若斯特沙利文，2024年『化妆品』类零售总额为10,104亿元，美妆市场在经历繁荣、疫情冲击等后，回归个位数增长新常态，零售额连续12个月增速低于6%，面临挑战与压力。预计2028年中国『化妆品』行业规模将超1.4万亿人民币，CAGR达8.0%。
数据来源：弗若斯特沙利文数据
按产品类别来看，2020-2023年护肤、彩妆、香水的零售额增速分别为8.4%、4.7%、15.0%。报告预计2023-2028年护肤、彩妆零售额增速升至8.7%、8.4%，香水零售额增速微降至14.0%。
美容市场趋势不断演变。过去十年，各品类表现发生了显著变化：彩妆强势增长，随后护肤品类崛起并持续走俏，自新冠疫情以来，护发产品需求增加，香水市场蓬勃发展。
数据来源：欧莱雅年报
2、销售渠道变革
线上『化妆品』总体交易增长明显。2024年中国『化妆品』线上交易规模进一步扩大，同比增长5.86%至6,910.52亿元，占比高达64.35%；线下规模出现小幅收缩，同比下滑2.28%至3,827.7亿元，占比为35.65%。
数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、蝉魔方
线下商业逐渐往非标化、品牌化的方向发展，进而演变成为一种生活方式，而不再是单纯的销售场所，希思黎亚太首家零售+美容服务+咖球餐饮旗舰店，集顶奢定制化服务和艺术生活方式于一体的现代化消费新场景；线下流量回暖，品牌探索“非标”型门店。
3、美妆品牌纷纷涨价
资生堂品牌官方发布通知：从2025年4月17日开始，由于原材料等价格飙升，将修改部分产品的价格。调价产品覆盖护肤、彩妆、美妆工具等品类，涨价幅度在2%—10%不等。同业方面，香奈儿、爱马仕等『奢侈品』美妆线也纷纷在元旦之后启动新一轮涨价。
在美妆巨头给出的涨价理由中，持续调价的最主要原因是原材料价格上涨。护肤品的基本成分化学品价格上涨，棕榈油和椰子油价格也因为地区冲突而飙升。原油价格上涨还造成运输费用上涨，与此同时，包装材料价格也在上涨。此外国产品牌快速崛起，开始占领国际品牌的市场份额。
频繁涨价下，国际美妆品牌的客户正在逐渐流失。“外资大牌仅靠战略涨价却不做价值升级，显然与市场相悖，可能没等来利润增长先把自己卷死在涨价中。”观察人士认为，单纯抱团涨价已经不适应当前国内美妆市场发展趋势，国际品牌如果不在品质提升上给出更多答案，业绩下滑会成为今后新常态，而无节制涨价也必将遭到反噬。
（二）AI美妆市场
1、市场规模与增长
据TBRC数据，2023-2024年美妆AI市场收入从32.7亿增至39.7亿美元💵，CAGR达21.5%，预计2028年达81亿美元💵，CAGR19.5%，北美为2024年最大市场。AI正重塑“美”的定义，推动个性化咨询、智能诊断等成熟应用渗透，同时催生研发赋能、AIGC等新兴场景。
亿级品牌快速增加，头部规模进一步扩大。2024年交易额1亿元以上的品牌共819个，和2023年相比共新增73个，创下历史新高。其中，50亿以上的超大规模品牌从7个增加至9个，头部品牌规模进一步扩大。
数据来源：中国香料香精『化妆品』工业协会
2、美妆科技目前“倾斜”美国
从行业现实来看，欧莱雅的 Beauty Genius 和玩美移动在 AI 美妆领域的战略选择上呈现出明显的美国市场倾向，二者均将美国市场置于中国市场之前，欧洲作为欧莱雅收入主要地区（37%）也未优先进入。这种布局背后蕴含着多重复杂因素。
3、AI在美妆行业的核心应用
（1）研发端：协助『化妆品』配方开发，加速产品上市
数据来源：公开资料
（2）营销端：个性化体验与皮肤分析和生成式AI美容解决方案
数据来源：公开资料
（3）品牌端：数据驱动的市场洞察与营销
数据来源：公开资料
（4）供应链：智能制造与可持续发展
数据来源：公开资料
（5）组织端：释放运行成本、提升团队协作效率
数据来源：公开资料
4、前沿AI引领美妆科技
（1）欧莱雅联手『英伟达』加速生成式AI规模化落地
6月11日，欧莱雅官宣与『英伟达』合作，基于NVIDIA AI Enterprise平台开发部署AI项目。CREAITECH平台借3D数字渲染赋能营销广告；注资的多品牌购物平台Noli，以AI诊断技术，依托百万皮肤数据点和数千产品配方分析做推荐。
（2）智能顾问：从“看见”到“预见”
今年Haut.AI启动生成式AI技术SkinGPT商业化，推交互式网站，用户上传照片可可视化护肤成分功效、模拟多种因素对皮肤的影响。其技术基于六年研发，数据节点超300万，能分析皮肤并推荐产品，将虚拟体验延伸至功效本质。类似的玩美移动，其YouCam SDK可精准模拟彩妆效果，还推出面向医美机构的皮肤诊断系统及生成式AI美容顾问，拓展AI在美业应用。
（3）智造定制：专属个性化护肤方案
今年3月，韩妆SmartSKN推基于专利AI平台K-OWN的个性化护肤系列，用户在官网选配方参数后，AI依肤质和问题优化比例，智能实验室实时生产配送。定制领域早期玩家美国Proven于2017年成立，借“皮肤基因组计划”建含2万+成分数据与4千篇文献的知识库，算法综合气候等多因素并动态更新，2023年初与丝芙兰合作将AI定制带入主流零售。
（4）『香氛』新境界：AI调香、声音化香
去年，食品科技公司NotCo跨界推出Giuseppe平台，引入AI调香技术，与拉美香料企业Cramer合作将调香数据『数字化』，秒级生成专业『香氛』配方，其AI独立设计的『香氛』在盲测中达市场认证标准。该平台含概念量化、配方操作、合成优化、『香氛』生成AI四大模块，其中『香氛』生成AI可调用3万多种分子数据库，支持自然语言指令生成配方。2025年成立的Liquid Sound开发出声波转『香氛』技术，用户录制声音后，AI通过声纹提纯、香调解码、构建融合模型等步骤，将声音转化为包含前中后调的个性化『香氛』，实现声音情感与香气感官的融合。
（5）指尖上的智能：家用美甲
在家用美容仪领域，AI技术的应用也不再局限于皮肤护理。在去年的CES展会上颇受瞩目的初创公司Nimble Beauty，推出的家用美甲『机器人』️结合2D/3D视觉与AI技术，能精准识别用户指甲的确切形状并进行上色。该设备可自动涂抹底漆、彩色指甲油和封层，具备精确的刷具控制能力，避免涂出指甲边缘。据称，AI技术的应用使Nimble能够适应不同尺寸和弧度的指甲。
5、AI原生软件及专有AI
（1）市场规模
数据来源：Xsignal AI Holo（AI全息）数据库
注：MAU（Monthly Active User）是一个用户数量统计名词，指网站、app等月活跃用户数量（去除重复用户数）。数量的大小反映用户的活跃度，但是无法反映用户的粘性。
数据来源：Xsignal AI Holo（AI全息）数据库
（2）专有AI优缺点及风险
专有AI可微调，精准理解美妆产品配方、肤质等细微差别。玩美移动调研显示，77%受访者认为对话式AI代理有望借个性化、互动性打造沉浸体验；46.1%认可生成式AI能推动服务升级，其驱动的聊天『机器人』️可即时沟通、提供建议。如玩美移动的护肤、彩妆GPT，助消费者获实时建议与试用，商家实现个性化服务。但专有AI开发涉及专家、软硬件等，成本高昂。
在风险角度，全球美妆公司“AI+”融合需平衡技术创新、监管合规与社会责任，核心挑战集中在三方面：
数据层面，高质量数据积累不足，跨平台数据孤岛问题突出，且存在隐私安全风险，如丝芙兰曾因AR试妆数据收集被罚；技术伦理方面，算法偏差可能导致小众群体需求被忽视，智能制造冲击就业结构，同时AI生成内容的知识产权归属问题有待明确；组织变革上，跨部门协作存在壁垒，复合型人才短缺，企业需推动从经验驱动到数据优先的文化转型。
三、行业发展趋势1、消费人群分化：多元需求催生细分市场
2、未来增长引擎：销量取代价格
据麦肯锡，随着消费者越来越关注他们购买的产品和服务的“真实价值”，未来，美妆产品价格上涨的空间所剩无几，增长将主要来自销量。
美妆支出的快速增长，加上通胀上升和信息渠道增多，促使消费者更加关注产品是否真正有效。
虽然消费者可能仍然认为美妆是相对便宜的非必需品，但这并不意味着行业可以理所当然地依赖口红效应，即经济不景气时，消费者仍会购买口红等小『奢侈品』的现象。消费者开始有选择地消费，不仅在不同的非必需品类之间做选择，在美妆细分品类中也是如此。消费者变得更加精明和挑剔，不再轻信营销宣传，而是更关注产品的实际效果和性价比。
3、美妆科技未来“标答”在中国
中国凭借算法、算力与市场需求的协同生态，成为全球美妆AI创新核心。本土消费者对精准美妆接受度高。
欧莱雅全球研发负责人称，中国在科技与AI融合上具速度、规模优势，本土伙伴专业互补激发创新，从原料到设备的完整产业链，使其成美妆AI商业化最佳实践场，“AI技术+中国市场+欧莱雅创新”的共振，定义行业智能化未来。
此外，据麦肯锡报告，中国消费者对AI在美妆领域的应用表现出相对开放的态度，83%的消费者相信AI能提供比人更好的美妆建议，这为品牌开发面向消费者的AI工具提供了机遇。
4、AI美妆趋势
数据来源：玩美移动研究报告
四、行业竞争格局（一）企业名单
数据来源：choice、企业年报、数据截至6月19日
（二）玩家介绍
1、欧莱雅
（1）企业介绍
欧莱雅于1907年创立，经过一百多年的发展，目前员工人数超过8万人，旗下子品牌高达到36个，包括巴黎欧莱雅、美宝莲、兰蔻等多个国际知名品牌，涵盖护肤、护发、彩妆、香水等多个领域，产品销往150多个国家。目前为全球第一的美妆集团。
（2）美妆科技
欧莱雅内部，美妆科技相关的产品和技术矩阵主要可以分为三大类。
诊断类：线下门店用兰蔻Skin Screen肌肤检测仪，正研发头发检测产品。
『数字化』服务：ModiFace虚拟试妆与肌肤检测（AR技术）、兰蔻ShadefinderAI粉底选色、巴黎欧莱雅Beauty Genius生成式AI护肤建议。
功效增强设备：与Zuvi合作的欧莱雅Pro AirLightPro光能吹风机、巴黎欧莱雅ColorSonic染色魔发棒，及与Rowenta合作的Steam pod直发器。
在美妆科技领域，欧莱雅具有8,000名数学、技术和数据专家，拥有全球最大的美妆数据库（14.5TB），美妆科技服务使用量超1.1亿次，覆盖66个国家和33个品牌。在社交达人/影响者媒体位居首位，美妆影响力占比达28%。
（3）Beauty Genius
2024年欧莱雅推出基于AI与生成式AI的虚拟美妆助手Beauty Genius，针对73%消费者因选择过多而苦恼的痛点，通过手机提供24小时在线服务。该工具基于750+款欧莱雅护肤/彩妆/染发产品，可完成个性化诊断、虚拟试妆及定制推荐，还能针对皮肤/头发问题提供专业回答。2025年基于代理型人工智能技术，现已通过与科技巨头Meta的合作在 WhatsApp平台上线。
其技术依托欧莱雅美妆知识库、大型学习模型、皮肤诊断算法及数十万次真实对话分析，重塑与美妆专家的自然交流体验。增强型服务在美国上线两月内即产生超5万次对话，计划2025年拓展至其他关键市场。
（4）财务情况
欧莱雅2024年收入434.8亿欧元💶，同比增长5.1%，其中大众『化妆品』、高档『化妆品』分别占总收入37%和36%，皮肤科学美容部收入占16%，专业美发产品占11%。
数据来源：欧莱雅官网
数据来源：欧莱雅年报
欧莱雅按区域划分的收入占比中，欧洲占比最大为33%，其次是北美占27%，北亚占24%，SAPMENA - SSA地区占9%，拉丁美洲占8%，呈现出欧洲市场主导，其他区域各有贡献的格局。
数据来源：欧莱雅年报
注：SAPMENA-SSA地区包括南亚太平洋、中东、北非和撒哈拉以南非洲
2、Perfect Corp（玩美移动）
（1）企业介绍
专注于美妆美容AI/AR技术的台湾企业玩美移动（Perfect Corp）于2022年在纽交所上市，通过AR+AI技术提供美妆零售O2O完整解决方案，实现从试妆到购买的一键式购物体验。
玩美移动打造了『妆容』、发型、眼镜👓、珠宝、手表及时尚配饰等领域的标志性虚拟试用服务，，并推出先进AI的驱动皮肤和头发分析工具，可生成个性化护理建议。其生成式AI工具将创意提升到新高度，可实现照片和视频编辑、AI内容创作以及个性化美妆体验。
自成立以来赢得超800个全球品牌信赖，旗下玩美系列App下载量达11亿次
（2）核心技术
Skincare Pro：为『护肤品牌』、护肤专家、美容护理场所设计的先进AI驱动的皮肤诊断和肌肤状态模拟解决方案。
高清皮肤分析技术：提供实时、高度准确的皮肤分析结果，使品牌和护肤专业人士能够提供个性化的产品推荐。
AI驱动的肌肤状态拟真功能：让护肤专业人士和他们的客户能够直观地看到潜在的护肤和美容护理效果，增强客户信心和护肤方案讨论。
虚拟试妆技术：玩美移动的虚拟试妆解决方案被众多国际和国内美妆品牌采用，提供高度逼真的试妆体验。
（3）虚拟AI顾问
2025年VivaTech展会上，玩美移动推出虚拟AI顾问，可提供高级高清皮肤分析、定制美妆咨询、面料纹理虚拟试衣及3D面部皮肤分析。其与雅诗兰黛合作，在全球45国店铺部署8,000多台设备，用户30秒内可试用30种口红色调，在线客户转化率提升2.5倍。
线上通过玩美彩妆APP捕捉面部100个点位实现沉浸式体验并导向购买；线下借助AR试妆镜、肤质检测仪及推荐算法，提升试妆效率、降低人工成本。
此外，美妆科技助手是24/7全天候互动的AI助手，不仅是对话式AI聊天『机器人』️，还能提供个性化护肤和美容产品推荐、化妆教程、虚拟试用及皮肤分析。其借助生成式AI技术（大型语言模型、检索增强型生成），可提供专家级美容建议，持续适应品牌风格，确保解决方案精准且符合品牌形象。
（4）核心竞争力
据CCV创世伙伴创始合伙人周炜强调：“技术积累、国际化能力、高端品牌拓展能力是玩美的核心竞争力。
数据来源：玩美移动财报及官网
（5）财务情况及盈利模式
数据来源：公开资料
数据来源：choice
2024年，约58.3的收入来自美洲，19.4%来自欧洲，19.4%来自亚太地区，1.3%来自其他剩余国家和/或地区。来自中国的收入不到3%。
数据来源：玩美移动年报
3、妆舟科技（二元工业）
（1）企业介绍
二元工业专注为日化/快消、食品/饮料、医药/精细化工等行业，提供智能制造升级服务，构建全流程供应链、全产品生命周期、全人才活动周期的新制造服务体系，有ASSIS工业『互联网』软件等『数字化』产品，还拥有自营美妆行业工业『互联网』样板工厂，打造日化美妆智能超级工厂，及数字原生品牌平台带动“AI+日化”发展。
二元工业全资子公司妆舟科技于2023年8月基于清华知谱大模型，发布国内日化美妆首个垂直AI大模型“妆舟”，并推出全国首个ESG美妆会员平台，搭载护肤顾问小元。
作为专注ESG的美妆会员制电商平台，其通过AI大模型及私域精细化运营重构用户与品牌信任，形成消费闭环。平台借助AI大数据推品、AIGC内容创作、低碳积分体系提供个性化服务，用户数据反哺品牌优化产品；“全链路碳追踪系统”赋能品牌落地ESG理念。
此外，妆舟以“肌肤友好、环境友好、未来友好”为标准，严选绿色ESG美妆好物，为消费者提供AI测肤、推品、客服等可持续定制服务，打造正品低价的美妆“管家”式体验。
（2）发展历程
数据来源：企业官网
（3）产品介绍
数据来源：企业官网
（4）AI优势
数据来源：公开资料
（5）盈利模式
4、小红书
（1）企业介绍
小红书于2013年在上海创立，是知名生活方式平台与消费决策入口。平台以“真诚分享、友好互动”为社区价值观，用户通过图文、短视频标记生活，内容覆盖美妆、时尚、美食等领域，借助机器学习精准推荐内容。
（2）AI搜索功能
根据小红书数据，2024年四季度其日均搜索量达6亿次（相当于百度60%），今年预计增至10亿次，“生活指南”属性渐显。
其全新AI搜索功能“问一问”亮相，针对客观问题提供事实数据答案，面对复杂决策则依托社区经验总结参考建议。该功能通过AI总结用户笔记，生成结构化商品推荐榜单，附用户提及比例、评价及使用建议，降低信息筛选成本。
此功能挖掘重组平台海量笔记与评价，以“轻百科”式回答推动小红书向“搜索+社区+AI”三位一体信息平台转型。
（3）AI优势
小红书的首个开源大模型dots.llm1，在中文表现上，dots.llm1最终性能在C-Eval上达到92.2分，超过了包括『DeepSeek』-V3在内的所有模型。
拥有海量的数据，并拥有大量持续创作者。在小红书上美妆赛道总笔记数764.8万，爆文数37万，总阅读量265.8亿，总互动量32.2亿，其中商业笔记50.7万，商业笔记爆文6.4万，彩妆是美妆赛道内容占比最大的类目，高达46.88%
数据来源：众星云
数据来源：众星云
数据来源：众星云
小红书拥有大量的女性♀️用户，据千瓜数据，小红书女性♀️占比71.98%，男性♂️占比28.02%，年龄集中在18-34岁。
数据来源：千瓜数据
（4）盈利模式
据彭博社，小红书2023年以广告为核心收入支柱（约占比70%），2023年拓展买手电商业务（约占比30%），构建“种草-决策-购买-分享”的闭环消费生态。
广告业务以效果广告为主、品牌广告为辅，通过搜索与信息流精准触达用户；电商模式依托种草场景，按销售额0.6%-5%收取佣金，实现商业价值与用户体验的有机融合。
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