1、AI『服务器』存储的需求远超预期，行业巨头生产线正在满负荷运转
据报道，三星、SK海力士和铠侠的SSD生产线正在满负荷运转，部分型号订单的交付时间已排至明年下半年。由于AI『服务器』存储的需求远超预期，SSD库存正在迅速消耗。
AI时代的大模型在训练与推理过程中，数据传输、运算对存储提出了更高要求，AI『服务器』市场规模的稳定快速增长，将催生大容量QLCSSD的下游市场需求，带动企业级SSD的增长。单台AI『服务器』中的企业级SSD价值一般是通用『服务器』的3倍以上。平安证券指出，25Q2『英伟达』Blackwell平台实现规模化出货，叠加北美CSP厂商持续扩大通用型『服务器』布局，SSD有望凭借高性能和高能效等特点逐步成为大容量数据存储的主流技术。当前海外存储原厂盈利需求急迫，且由于AI高景气，相关产能逐步转向高阶产品，叠加下半年传统备货旺季，自25Q2起DRAM和NANDFlash存储产品合约价有望筑底回升，叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善。
2、韩国六氟化钨供应商针对『半导体』制造商大规模涨价
由于钨价飙升，韩国六氟化钨（WF6）供应商已针对『半导体』制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露，SKSpecialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知『三星电子』、SK海力士、DBHiTek、Magnachip等『半导体』制造商，将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示：“原因是钨价在五个月内翻了一番，成本负担加重”，“日本气体公司以汇率等因素为由，要求涨价90%”。该人士还补充道：“『半导体』制造商也意识到钨价飙升，因此他们觉得必须接受涨价。”
根据TECHCET数据，2025年六氟化钨全球总需求约4620吨，预计2025年全球需求增长至8901吨左右，增长空间将近1倍，年均增速达到14%。国海证券张建业指出，在集成电路领域，六氟化钨因其优良的电性能，广泛使用在化学气相沉积工艺中，通过沉积和堆叠制成大规模集成电路中的导电膜和金属配线材料。随着集成电路工艺的不断迭代，特别是3DNA🧬ND层数的不断增加，六氟化钨产品的需求与日俱增。
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