从传统投顾到AI驱动的智慧金融平台，在杨浦这片创新热土上，一家拥有二十余年历史的投资咨询机构正焕发全新活力。
上海海能证券投资顾问有限公司（以下简称“海能投顾”）成立于1997年，是中国证监会首批颁发认证的专业投资咨询机构。2023年，这家老牌机构正式落户杨浦，如今正用最前沿的AI技术，重新定义金融服务的智慧与温度。
选择杨浦，在创新雨林中扎根
海能投顾选择杨浦并非偶然。作为淘金者科技集团旗下的专业机构，杨浦区“科技-金融-产业”的良性循环模式，以及独特的创新生态和人才资源，对企业的发展助力巨大。
杨浦区拥有复旦、同济等10余所高校资源，年轻大学生为公司注入了源源不断的创新活力。近年来，杨浦已集聚了以『抖音』、美团、B站为代表的数字经济企业，形成了浓厚的创新创业氛围。
“我们与杨浦区的科技企业合作，共同研发智能投顾、量化分析等金融科技产品，提升服务效率和精准度。”海能投顾执行总裁、党支部书记章岩表示，杨浦热带雨林式的创新生态为企业发展插上腾飞的“翅膀”。落户杨浦以来，企业扎根数字经济赛道，以“AI+量化”为核心技术引擎，不断创新服务模式，已为近2000万人群提供了更智慧化、个性化、有温度的投顾服务。
从刚成立初的200多人到现在超1000人的精英员工矩阵，杨浦丰富的高校人才资源，数字经济、人工智能等新兴的产业优势，为企业的发展注入了原始动力。这也让企业能迅速成长，在2024年就获得了“杨浦区百强企业”荣誉称号。
AI赋能：给投资装上“智慧心”
走进海能投顾的研发中心，大屏幕上跳动的不再只是冰冷的数字，而是融合人工智能新技术的“AI投顾”。这些系统正在重新定义投资服务的边界，让金融服务变得更加智能、精准且充满温度。
在AI赋能下，海能投顾构建了“量化工具+分层服务+投顾协同”的创新模式。海能投顾CTO首席技术官孙爱华表示：“无论是个人投资者还是机构客户，公司旨在为投资者打造专属投资工具，智能化投资产品辅助个人投资者决策，并提供保姆式投顾陪伴服务。”
公司创新打造的第三代投研系统，像一位不知疲倦的投资助手，能同时研读海量信息，为投资者梳理投资逻辑。更难得的是，这个系统正在学会“思考”，能够理解市场情绪，识别投资风险。
在虚拟研投空间里，数据分析变成了沉浸式体验，市场波动以立体可视化方式呈现，投资研究从此变得直观可感。这种创新不仅提升了效率，也为投资装上了一颗“智慧心”。
科技落地，让金融服务“飞入寻常百姓家”
技术创新最终要服务于人。近年来，海能投顾与腾讯云开展深度合作，接入『DeepSeek』模型，为AI智能质检、客服GPT助手、AI投顾协同等业务深度赋能，让智能投顾变得“能听会说”。投资者用日常语言提问，就能获得专业建议，投资咨询的门槛被大大降低。
记得你的投资偏好，理解你的风险承受能力，在市场狂热时提醒冷静，在行情低迷时给予信心……在数字投研的变革浪潮中，海能投顾用技术让投资服务焕发新生，这种“知冷知热”的陪伴，体现着智慧金融的温度。
作为上海市工商联金融服务商会的理事单位，海能投顾的视野早已超越自身发展。如何搭建连接科技创新与金融服务的桥梁，更好的助力杨浦数字经济高质量发展是企业与城市的“双向奔赴”。在海能投顾投资咨询顾问、党支部组织宣传委员章海云看来，“杨浦‘近者悦、远者来’的营商环境，‘店小二’式的营商服务，让企业充满归属感。”
在杨浦这片创新的沃土上，海能投顾正将政策的温度转化为发展的动力，与城区同行，共绘智慧金融的新图景。
