美国私人财富管理协会｜《蛮好的人生》里竟暗藏财富传承的秘诀！
1月前该剧既呈现保险从业者职场奋斗，又借养老社区纠纷、重疾险理赔等案例，传递财富管理、养老规划与家族传承的专业智慧。 只有将硬性财富规划与软性家族治理结合，才能真正实现家族“基业长青”，让家族成员享受当下美好生活…
DeepSeek与财富管理：慧眼识机，决胜千里
3月前本文将探讨DeepSeek如何在财富管理领域，通过优化决策过程，提高财富增值的效率与精准度，特别是在数据整合、市场预测与个性化资产配置等方面的应用。DeepSeek作为一个智能决策平台，依赖大量的个人和财务…
美国私人财富管理协会｜家族信托：高净值人群财富规划与传承利器
3月前通过合理安排信托结构，家族信托可以帮助委托人实现跨国财富的传承与保护，尤其是在涉及不同税务制度和法律体系的情况下。 相比于遗嘱，家族信托在财富传承中能够提供更加灵活、安全和高效的解决方案，尤其适用于高净值家庭…
财管行业要变天了？微软(MSFT.US)高管：AI将彻底重塑竞争格局
4月前微软(MSFT.US)的一位高管表示，人工智能将为财富管理行业带来重大变革，该技术处理信息的巨大潜力将大大降低与老牌银行竞争的准入门槛。 “那些迄今为止在财富管理领域几乎不活跃的银行，可以在人工智能的帮助下…