物联网龙头ETF(159896.SZ)涨3.58%,光弘科技涨14.56%

物联网龙头ETF(159896.SZ)涨3.58%,光弘科技涨14.56%

2月6日,沪深两市走强。传感器、摄像头等板块涨幅居前。截至14点10分,物联网龙头ETF(159896.SZ)涨3.58%,光弘科技涨14.56%。

华西证券认为, 端侧硬件落地加速构建商业闭环。智能终端是集成了AI技术,能执行复杂任务、提供智能化服务和交互体验的终端设备,包括智能手机、AI PC、智能穿戴设备、智能家居设备、 车载信息系统等。随着5G商用、AIoT兴起,智能终端从手机扩展到可穿戴设备、智能家居等领域,多样化和专业化趋势愈发明显。2022年 OpenAI推出GPT-3.5引爆行业热潮,随后国内外科技巨头争相布局大模型,AI技术全面融入智能终端方方面面。 另一方面,中国厂商供应链优势突出。目前智能终端成本较高,阻碍了其普及。智能终端产业链与手机等传统消费电子产业链重合度较高,中国供应商在芯片外绝大部分环节都积累了明显优势。根据半导体产业纵横,如中国屏幕厂商2023年Q2的市场份额已经超过50%,截至2025年末,摄像头模组前三大供应商欧菲光、舜宇光学、丘钛微均为中国企业。依托国内完备的产业链,国产智能终端厂商更具成本优势,有望借此扩大市场份额。另一方面,中国对AI的态度最积极乐观,接受度较高,也有利于智能终端普及。根据2018年电通安吉斯的报告,平均有65%的中国人对 新兴技术将创造新的就业机会这一观点持乐观态度。与之相对,在美国平均只有23%的人持乐观态度;在全球10个国家的2万名被调查者中,平均只有29%的人认为新兴技术将创造新的就业机会,中国对就业前景的乐观态度远超过全球平均水平。

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