东海证券:热界面材料市场规模预计达70亿美元 国产化进程加速

东海证券:热界面材料市场规模预计达70亿美元 国产化进程加速

财中社3月4日电东海证券发布基础化工行业深度报告。热界面材料是电子元件热管理装置的重要组成部分:市场上常见热界面材料主要分为高分子基复合材料、金属基热界面材料及处于前沿探索阶段的新型热界面材料。高分子基复合材料包括导热硅脂、导热凝胶、导热胶、导热垫及导热相变材料等;金属基热界面材料以低熔点焊料、液态金属材料等为代表;新型的热界面材料则以导热高分子、石墨烯和碳纳米管阵列等为代表。目前,我国热界面材料下游主要应用领域为消费电子、新能源汽车、通信技术、医疗等领域。其中消费电子领域占比最重,占比达46.7%,其次通信设备领域占比为38.5%。

“AI+”热潮拉动电子器件散热需求,全球热界面材料市场规模有望至2034年超70亿美元,2024年至2034年复合增长率超10%。目前对于AI终端的散热设计方法处于多元化发展阶段,热界面材料均作为主流散热方案必要参与者。AI+有望带动消费电子进一步复苏,IDC预计2025年中国新一代AI手机市场出货量达到1.18亿台,同比增长59.8%,整体市场占比40.7%;随着电动汽车的日益普及,TIM市场需求也在迅速增长,预计这一趋势仍将持续;数据中心由“智能”向“智算”迈进,预计2028年中国智算中心市场投资规模有望达到2886亿元,较2023年投入增长超3倍;未来三年我国5G基站需求量整体仍有约25%的增长空间。据future market insights预测,全球热界面材料市场规模2024年预计达24.826亿美元,到2034年将达到76.233亿美元,2024年至2034年的复合年增长率为11.9%。中国热界面材料市场规模2024年至2034年期间的复合年增长率可达11.3%。

国产化、高端化仍将是我国热界面材料发展趋势,我国产业链基础有优势。全球热界面材料市场龙头目前仍以海外企业为主,如汉高、3M公司、信越化学有限公司、霍尼韦尔国际公司、陶氏化学公司等,市场份额占比45%至50%。根据智研咨询,2022年中国热界面材料国产化率为23.1%。目前来看,我国在热界面关键材料节点均有良好的产业链基础,热界面材料中使用占比约42.9%的重要基材有机硅,行业集中度提升,后续产能增速放缓,新兴应用有效带动产能消化,静待微观基本面拐点。球形氧化铝作为应用最广泛的导热填料,我国2022年市场规模占比22%,行业前三企业合计出货量占比65%,市场集中度较高。中国人工石墨散热膜产业发展迅速,目前已占据全球约70%的市场需求量。我国企业依靠上游关键原料(PI膜)国产化率提升、中游制造技术突破、下游关键客户绑定等系列优势,将原先由Panasonic、美国Graftech、日本Kaneka等海外生产厂商垄断的市场局面改写,并有望在今后继续延续产业链优势,在市场占有率上更进一步。

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