一、行业概述与核心价值
光通信（光纤通信）以光波为载波、光纤为介质，是主流固定网络通信方式。其技术架构涵盖光信号产生、调制、传输、处理、探测及光电转换全流程，核心在于光/电信号处理『芯片』。相较于电通信，光通信具备高速率、大容量、低损耗、抗干扰等优势，正从广域网向局域网、『芯片』级渗透，推动全光网（信号全程光传输）发展，解决“电子瓶颈”问题。
二、市场格局与产业链特征
1. 产业链结构
- 上游：光『芯片』（有源/无源），如激光器、探测器『芯片』，技术门槛高，国产化率仅20%-30%，高速『芯片』依赖进口。
- 中游：光器件（有源/无源），如调制器、放大器，国产化率约50%，中低端为主。
- 下游：光模块（光电转换核心部件）及设备，国产化率超50%，华为、中兴在设备领域全球领先，中际旭创等在光模块市占率居前。
2. 市场规模
- 全球：光通信设备150-170亿美元💵，光模块100-120亿美元💵，光器件60-80亿美元💵，光『芯片』30-40亿美元💵。
- 中国：设备、模块国产化率高（60%+、50%+），但『芯片』、电『芯片』国产化率低（光『芯片』20%-30%，电『芯片』<2%）。
3. 竞争格局
- 设备：华为（30%）、中兴（10%）全球领先，占据中国TOP2。
- 光模块：中际旭创（18%）、光迅科技（12%）跻身全球前三，国内企业占据TOP5中的四席。
- 光『芯片』/器件：全球龙头以美日企业为主（如Broadcom、Lumentum），国内企业集中在25G以下中低端领域，仅少数实现高速『芯片』量产。
三、技术趋势与应用场景
1. 技术突破方向
- 硅光集成：通过CMOS工艺集成光电器件，降低成本与功耗，推动光模块小型化，光电共封装技术（COP）成为未来重点。
- 高速光『芯片』：突破25G+速率瓶颈，国产企业加速试产验证。
- 电『芯片』：聚焦高频信号处理，国产替代任重道远。
2. 应用场景拓展
- 电信市场：5G基站、光纤接入为主，需求稳定。
- 数通市场：『数据中心』、云计算驱动光模块高速化（如800G模块），成为增长主力。
- 新兴市场：激光雷达、自动驾驶、工业自动化等领域潜力待释放。
四、政策与发展机遇
政策层面，“十四五”数字经济、算力基础设施等规划推动千兆光网、『数据中心』建设，为光通信提供长期增长动力。国内企业在中低端领域已实现国产替代，未来需在高速『芯片』、电『芯片』、硅光集成等核心技术上突破，以提升全球竞争力。
总结：光通信行业处于技术升级与市场扩容关键期，国产化进程加速但核心环节仍存短板，长期看，高速化、集成化、低功耗趋势将驱动行业持续增长。
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