近日，据相关媒体报道，继我国在上月成功发射全球首个“太空计算星座"后，美国初创公司Starcloud计划在今年8月将一颗冰箱大小卫星送入太空，这将是第一颗搭载『英伟达』H100『芯片』的卫星。Starcloud的目标在太空中建设首个千兆瓦级别的『数据中心』，由4平方千米的大型太阳能电池阵供电，托架上装满AI『芯片』。该『数据中心』将使用激光与现有的卫星『互联网』星座(如SpaceX的 Starlink和亚马逊的Kuiper)进行通信，这些星座将与地球之间传输数据。
国信证券研究所表示，本轮AI革命拉动了新型基础设施建设，相关政策大力扶持，『互联网』云厂和运营商等投资主体积极投入，在AI技术降本开源趋势下AI应用有望大规模落地，『数据中心』服务商有望迎来新一轮发展大周期。
中信证券研究所表示，2025年以来，国内AI大模型通过算法与工程化创新加速技术跃迁，低成本的『DeepSeek』-R1推理能力比肩OpenAlo1;阿里巴巴发布千亿级MoE架构模型Qwen2.5-Max;『豆包』依托字节的生态优势提升模型能力;腾讯混元大模型已深度集成于微信等业务场景。 AI模型进步+AI需求爆发，推动国内云巨头Capex全面提升。AIDC是AI算力核心底座，当前，环一线城市 AIDC稀缺性凸显，具备大量优质资源储备的龙头料将迎来需求爆发。
协创数据(sz300857):以AIDC算力基建为锚点，通过”硬件制造+云服务+『循环经济』"三维协同，成为稀缺的??”端侧AI+算力运营”?一体化服务商;
科华数据(sz002335):以电力电子技术为根基，通过“算电协同”战略成为AIDC领域稀缺的“硬件+服务+能源"一体化方案商;
中际旭创(sz300308):以技术驱动为核心，深度参与全球算力基础设施建设，是AIDC产业链中网络侧的关键环节。
