明日主题前瞻
1、机器人 |据界面新闻，宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。另外，机器人活动近期密集举行。2025世界机器人博览会将于8月8日至12日在北人亦创国际会展中心举办。8月13至15日，2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将在上海启幕。世界人形机器人运动会将于8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办。
点评：万联证券表示，特斯拉、华为、Figure AI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。华西证券表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。
2、算力 |据 ，8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。另外，全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。这9项技术文件的研制，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。
点评：中信建投表示，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。原因有五点，一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是关注国产算力链。此外，随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待。
3、无人驾驶 |据环球网，特斯拉正全力推进自动驾驶技术的迭代，马斯克今日日在社交平台X上透露，目前公司正在训练全新FSD模型，其参数量是现版本的十倍，若进展顺利，有望于下月底面向公众发布。与此同时，他还于日前透露，未来3至6个月内特斯拉车主或可在行车过程中体验游戏功能，前提是通过监管审批。上个月，马斯克还宣布，将奥斯汀Robotaxi项目中的先进技术整合进FSD通用版本，以此提升系统整体性能。
点评：今日霍州指出，特斯拉FSD的端到端大模型已在复杂路况，如加减速、变道超车、行人博弈等方面表现流畅，尤其在非标准道路效果出色，博弈动态能力优秀。根据特斯拉此前规划，FSD（无监督版）将于今年年内在美国落地，并于明年实现全美都能开。目前特斯拉软硬件组合基于“HW4.0+V13”，预计随着2026年HW5.0（车端算力大幅提升至 2,000Tops以上）的开始量产和V14的正式推出，将真正实现全无人驾驶。随着后续监管的许可，特斯拉FSD望在国内市场落地，将促进国内智能辅助驾驶行业加速发展，高阶自动驾驶渗透率望快速提升。
4、纳米压印 |据中证报，我国自主研发的首台PL-SR系列喷墨步进式纳米压印设备已顺利通过验收并交付国内特色工艺客户。这一里程碑事件标志着我国在高端半导体装备制造领域迈出坚实步伐，成功打破国外厂商在该领域的技术垄断。据悉，PL-SR系列设备实现了多项关键突破，可支持线宽小于10nm的纳米压印光刻工艺。这一技术指标已超越国际巨头佳能同类产品FPA-1200NZ2C（支持14nm线宽）的水平。设备配备自主研发的模板面型控制系统、纳米压印光刻胶喷墨算法系统等核心模块，展现出强大的自主创新能力。
点评：报道指出，目前，该设备已完成存储芯片、硅基微显等多个领域的研发验证。相比传统EUV光刻技术，纳米压印技术可降低60%的设备投资成本，并将耗电量控制在EUV技术的10%。特别在存储芯片制造领域，该技术因适合重复性图形结构而展现出独特优势，为国内存储金股讯芯片厂商突破制程瓶颈提供了新的技术路径。
5、环保 |据今日霍州，当地时间8月4日，新一轮全球塑料污染治理谈判在联合国日内瓦办事处开幕，谈判希望达成一项具有法律约束力的国际协议，应对日益严峻的塑料污染危机。此次会议为期十天，审议涵盖塑料全周期管理的协议草案，拟推动从设计、生产到处置的系统性变革，促进循环经济，减少塑料流入环境。
点评：中证报指出，塑料污染治理市场受政策驱动、技术创新和市场需求的共同推动，形成了涵盖回收、再生、替代和治理的完整产业链。2025年全球废塑料市场规模预计突破1370亿美元（约1.1万亿人民币），中国作为全球最大塑料生产国，年产生量达6800万吨，占全球30%以上。预计到2030年，中国废塑料回收再生市场规模将突破4000亿元，化学回收、生物降解材料和数字化升级将成为核心增长点。
宏观、行业新闻
1、国家发展改革委，国家能源局关于印发《电力市场计量结算基本规则》的通知。央视财经：全国统一电力市场的“度量衡”来了，市场建设迈出关键一步。
2、交通运输部等三部门：目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里。积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展，促进低空经济发展。
3、中国光伏行业协会：征集《价格法修正草案（征求意见稿）》意见。
4、上海金融监管局会同市医保局、市委金融办等部门联合印发《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》。
5、上海市人民政府办公厅近日印发《上海市具身智能产业发展实施方案》：核心产业规模剑指500亿 探索算力、语料作价入股，单项目最高给5000万补贴。
6、黑龙江省制定出台20条政策措施，支持高端智能农机装备产业高质量发展。
7、乘联分会：7月1-31日全国乘用车市场零售183.4万辆，同比去年7月增长7%。
8、傅利叶人形机器人GR-3正式发布，支持更拟人化的肢体表达。
9、对标英伟达CUDA，华为宣布开源CANN。（观察者网）
10、360安全云发布三类智能体。
11、农业银行股价创历史新高，首次登顶A股市值冠军。
12、马斯克：特斯拉正在训练新的FSD模型，xAI将于下周开源Grok 2。
行情回顾
主题复盘
