消息面上,英伟达在SIGGRAPH大会上推出了一系列面向机器人开发者的全新世界AI模型、库及其他基础设施。华为也将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果,或将刺激相关概念。
开源证券认为,半导体周期有望上行,前期因关税压制估值的细分行业正逐步修复,英伟达领涨后,相关产业链公司有望持续受益。国金证券指出,AI垂类应用正加速向化工全链条渗透:设备端聚焦“AI+机器人”高危巡检;研发端看好“AI+自动化实验”驱动的分子发现及工艺优化;产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。人工智能系统的性能取决于其所依赖的数据,高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。