今天分享的是：2025人形『机器人』️材料需求报告：磁性材料专题，磁材+组件迎来百亿级空间赛道
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人形『机器人』️产业爆发在即，磁性材料赛道迎百亿级机遇
随着科技迭代加速，人形『机器人』️从实验室走向量产的步伐日益加快，而作为其核心部件关键材料的磁性材料，正迎来前所未有的发展契机。华福证券最新行业报告显示，2025年有望成为人形『机器人』️量产元年，到2030年全球人形『机器人』️市场规模将飙升至150亿美元💵，与此同时，磁性材料及相关组件市场也将开启百亿级增长空间，成为产业链中极具潜力的细分领域。
在人形『机器人』️产业崛起之前，工业『机器人』️市场已奠定坚实基础，为其技术突破和规模化应用提供了重要支撑。国际『机器人』️联合会（IFR）数据显示，2023年全球工业『机器人』️新安装量达54.1万台，累计安装量更是高达428.2万台，同比增长10%。从区域分布来看，中国是全球最大的工业『机器人』️市场，2023年安装量为27.63万台，占全球总量的51%，日本、美国、韩国、德国紧随其后，前五大市场合计占据全球79%的份额。展望未来，2024-2027年全球工业『机器人』️新增装机量将保持稳定增长，增速分别为0%、2.6%、3.6%、4.7%，预计2027年新增装机量将达60.2万台。这种稳定增长的态势，不仅验证了『机器人』️技术的成熟度，也为人形『机器人』️在核心部件研发、供应链搭建等方面积累了宝贵经验。
如今，人形『机器人』️产业已进入快速发展期，全球范围内众多企业纷纷布局，技术创新与产品迭代不断提速。特斯拉作为行业标杆企业，其推出的Optimus人形『机器人』️持续升级，第二代产品在关节灵活度和动作协调性上显著提升，融合高级别神经网络学习模型后，任务处理效率和人机交互体验进一步优化。波士顿动力的Atlas系列『机器人』️则完成了从液压驱动到电动化驱动的转型，行走稳定性和能效大幅改善，最新版本已能实现360°翻滚、快速跑步和精准搬运等高难度动作。Figure AI发布的Figure 02『机器人』️同样亮点十足，每个手指拥有16个自由度，适配精细操作与重型物件搬运，且搭载专属人工智能模型，支持语音对话与视觉语言分析，目前已在宝马工厂投入应用验证。
国内企业也在人形『机器人』️领域积极发力，多款新品密集亮相。优必选作为国内唯一的人形『机器人』️上市公司，其Walker系列产品迭代至第四代Walker X，身高130cm、体重63kg，配备41个高性能伺服驱动关节，最大快步行走速度3km/h，可实现全身背负10kg重物或双手负载3kg重物行走，应用场景覆盖展览、表演、搜救、工业及汽车制造等多个领域。智元『机器人』️发展速度尤为迅猛，公司成立仅半年便推出“远征A1”，这款工业级人形『机器人』️身高175cm、重53kg，最高步速达7km/h，拥有49个自由度，承重能力达80kg，单臂最大负载5kg，还搭载了自研的PowerFlow关节电机与灵巧手SkillHand。此外，追觅科技、傅利叶智能、宇树科技、达阀『机器人』️等企业也相继推出Demo机，产品在自由度、负载能力、行走速度等核心参数上各有突破，应用场景涵盖家庭服务、医疗、救援、酒店商超等多元化领域。
量产规划的逐步清晰，更是为人形『机器人』️产业注入强心剂。特斯拉制定了明确的产能目标，计划2025年生产1万台Optimus，2026年实现每月1万台量产，2027年进一步提升至每月10万台；1X Technologies预计2025年量产数千台NEO双足『机器人』️，2026年进入规模化量产阶段，2028年冲刺数百万台量产目标；Figure AI则计划未来4年量产10万台人形『机器人』️。国内企业同样不甘落后，优必选预计2025年第二季度实现Walker S1规模化交付，智元『机器人』️2025年1月已有第1000台通用具身『机器人』️下线，傅利叶智能、宇树科技等也计划在2025年实现量产规模的突破性增长。高工『机器人』️数据预测，2024年全球人形『机器人』️销量为1.19万台，到2030年将激增至60.57万台，2024-2030年复合增长率超过56%，市场规模也将从10.17亿美元💵攀升至150亿美元💵，行业增长潜力可见一斑。
在人形『机器人』️产业链中，关节部分是核心成本所在，其整体成本占比超过60%，而磁性材料则是关节制造不可或缺的关键材料。以特斯拉Optimus Gen2为例，其关节系统主要包括旋转执行器、线性执行器和灵巧手，其中16个旋转执行器占总成本的22%，14个线性执行器占比21.5%，2个灵巧手占比17.5%。每个旋转执行器和线性执行器均配备1个无框电机，每个灵巧手则需要6个空心杯电机，一台Optimus Gen2共需30个无框电机和12个空心杯电机，而这些电机的核心部件转子，正是以稀土永磁材料为主要原材料。
无框电机和空心杯电机作为『机器人』️驱动关节的核心零部件，对材料性能有着极高要求。无框电机去除了传统电机的外壳和轴承结构，仅保留转子和定子组件，具备紧凑轻量化、高功率密度、高精度高响应等优势，能很好适配人形『机器人』️对空间、重量和性能的严苛需求，其关键原材料就包括钕铁硼磁材。空心杯电机则采用无铁芯转子设计，拥有轻量化、节能、响应迅速等特点，是灵巧手末端执行器的最优电机方案之一，其定子部分同样依赖永磁体。
永磁材料在电机成本中占比约30%，在人形『机器人』️需求拉动下，其市场规模将持续扩大。根据测算，2025-2027年，人形『机器人』️电机转子市场规模将分别达到2.03亿美元💵、3.58亿美元💵、5.73亿美元💵，对应的永磁材料市场规模为1.22亿美元💵、2.15亿美元💵、3.44亿美元💵。从长期来看，若未来人形『机器人』️销量达到100万台，且每台成本均价降至2万美元💵，转子市场规模将突破20亿美元💵，永磁材料市场规模也将达到12亿美元💵，钕铁硼需求量有望攀升至3500吨。值得注意的是，单台人形『机器人』️对钕铁硼的需求量显著高于『新能源』汽车，以特斯拉Optimus为例，单台需3.5千克高性能钕铁硼，用量是一台『新能源』汽车的1.75倍，随着人形『机器人』️量产规模扩大，磁性材料需求将迎来爆发式增长。
国内磁性材料企业已在高性能钕铁硼领域形成较强竞争力，产能主要集中在金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材等企业。截至2025年，这些企业合计高性能钕铁硼产能将达到20.35万吨，且多数企业仍在推进扩产计划，为满足人形『机器人』️产业需求提供产能保障。同时，多家企业已积极切入人形『机器人』️赛道，金力永磁配合特斯拉开展人形『机器人』️用磁组件研发，目前已有小批量交付；宁波韵升为智元『机器人』️供货，且已进入量产阶段；正海磁材、天和磁材等也与下游客户开展联合研发或供样工作，国内磁性材料企业正深度参与到人形『机器人』️产业链建设中，有望在行业爆发期占据有利地位。
随着人形『机器人』️量产进程加快，其对磁性材料的需求将持续释放，磁性材料产业不仅将受益于这一新兴市场的增长，还将通过技术创新进一步提升产品性能，反哺人形『机器人』️技术升级。在这场产业变革中，磁性材料赛道的百亿级机遇已清晰显现，有望成为未来几年科技产业中最具活力的细分领域之一。
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