今天分享的是：2025年全球自动驾驶行业洞察报告
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2025全球自动驾驶行业洞察：商业化加速，北京成标杆城市
在自动驾驶技术从测试走向落地的关键阶段，全球行业正呈现出多维度发展态势。近日，《2025年全球自动驾驶行业洞察报告》（以下简称《报告》）发布，深度剖析了当前自动驾驶领域的技术进展、商业化路径、典型案例及未来趋势，为我们勾勒出这幅充满机遇与挑战的行业图景。
从全球范围来看，自动驾驶测试与部署正持续扩张，即便在风险投资环境低迷的背景下，行业仍未停下商业化探索的脚步。在美国，Waymo已将无需安全员的robotaxi服务从加利福尼亚州拓展至亚利桑那州，还在旧金山开放了无人驾驶出行服务；而在中国，百度Apollo、小马智行、文远知行等企业不断扩大测试与商业化版图，百度Apollo更是在多个城市启动全无人驾驶robotaxi试点，并于2024年初实现24小时运营。除了中美这两大核心市场，海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）地区也成为新兴热点，文远知行、Evocargo等企业纷纷在迪拜、利雅得、阿布扎比等地开展试点，无人巴士和无人卡车企业也将目光投向该区域，寻求早期商业化部署机会。
不过，盈利能力仍是行业普遍面临的难题。高成本是主要瓶颈，以robotaxi为例，其搭载的摄像头、传感器、先进软件系统以及所需的人工监控，使得运营成本远超普通出租车和网约车服务。曾获福特与大众36亿美元💵投资的Argo AI，因未能实现盈利且难以吸引新投资者，于2022年停止运营；2023年12月在香港上市的中国自动驾驶初创企业iMotion，2020至2023年累计亏损达1.39亿美元💵。
在此背景下，行业开始探索新的盈利路径。部分企业不再执着于覆盖全场景的L4/L5级自动驾驶技术，转而聚焦特定应用场景。比如，自动驾驶货运企业Gatik专注于仓库到门店的中程配送，而非更常见的高速公路长途货运，自2022年起便为沃尔玛常态化运营无人驾驶中型箱式卡车，还与五十铃合作研发量产型自动驾驶中程配送卡车，计划2027年推出。同时，也有企业选择将现有L4/L5技术应用于低级别自动驾驶功能以实现 monetization，文远知行就接到博世的合作需求，为私人车辆开发L2/L3级辅助驾驶软件系统。
风险投资方向也随之调整，更多资金流向更简单、更具针对性的自动驾驶解决方案，尤其是货运、末端配送、工业场景等非载人应用领域。专注于自动驾驶货运的Stack AV和Aurora均获得相应投资，丰田、『英伟达』、沃尔沃集团等企业还参与了以色列企业Fortelellix的9300万美元💵融资，该公司专注于开发驾驶辅助和自动驾驶系统测试验证平台，借助大数据分析和人工智能支持系统研发与测试。
构建完整生态是自动驾驶商业化成功的关键。自动驾驶与出行即服务（MaaS）的紧密关联，凸显了合作与生态建设的重要性。若各参与方各自为战，缺乏深度协作，很难应对政府、城市规划者、交通机构和出行服务商之间复杂的互动关系。而生态化模式能促进各方深度合作，打造更具商业可行性的一体化环境。
全球自动驾驶生态主要分为政府主导和企业主导两种模式。政府主导模式下，政府在行业发展中发挥关键作用，通过制定监管框架、为研发提供资金支持、出台激励政策等推动自动驾驶技术应用，同时与本土企业、高校及研究机构合作促进创新，中国、阿联酋、沙特阿拉伯均采用这种模式。以中国为例，“中国制造2025”战略推动了对人工智能、物联网、电动汽车等高科技领域的公私投资，20多个城市设立政策沙盒并提供补贴，为自动驾驶测试提供场景，2023年还在自动驾驶应用定义、安全员要求、事故数据上报等方面完善监管基础。
企业主导模式则以市场驱动为主，企业在自动驾驶技术创新、研发和部署中起主导作用，政府主要通过通用法规和标准提供支持，而非直接干预，美国、德国、韩国是典型代表。美国私人企业和高校在自动驾驶研发上投入巨大，各州拥有制定自动驾驶法规的自主权，形成了多样化的试验环境，同时依托成熟的风险投资生态为企业提供资金支持。
不同生态在资金来源和交通模式侧重上也存在差异。德国、沙特阿拉伯、阿联酋等依赖政府及公共资金的国家，更注重通过无人穿梭巴士等完善公共交通网络；韩国、美国等以私人资金为主的地区，则侧重发展robotaxi等个人出行解决方案，以替代网约车和私家车。随着技术发展，这些不同模式正呈现融合趋势。
在众多应用场景中，无人巴士是当前全球自动驾驶领域的热门方向，无论政府主导还是企业主导的生态，都在积极推进相关技术与应用。无人巴士有望提升公共交通效率与安全性，同时缓解行业面临的司机短缺问题。目前，无人巴士多处于L4级自动驾驶水平，能在特定环境下独立完成大部分驾驶任务。
不过，无人巴士融入公共交通系统仍面临不少挑战，如确保安全性与无缝互联、提升感知能力、增强公众接受度、优化路线与服务等，这需要完善的试点流程来验证其在不同场景下的性能与安全性。《报告》提出，无人巴士部署需经历规划、调试、运营三个试点阶段。规划阶段要搭建法规法律框架、选择适宜的部署地点与场景、挑选匹配的车辆与技术；调试阶段需获取必要的审批与认证、改造场地与准备车辆、对车辆进行配置与测试；运营阶段则通过软启动收集数据与用户反馈，随后逐步扩大运营规模，并根据实际情况持续优化服务。
全球已有多个城市开展无人巴士试点并取得阶段性成果。2025年10月，沃尔沃客车与新加坡南洋理工大学合作，在大学校园内投放12米长的全尺寸自动驾驶电动巴士，可搭载80名乘客；2022年6月，金龙汽车与百度合作推出的L4级Apollo无人巴士，在28个城市运营，累计行驶里程达14万公里，运送乘客12万人次；2023年4月，英国Alexander Dennis公司在45公里线路网络上投入5辆11.8米长的CAVForth Enviro200单厢自动驾驶巴士，最高时速80英里，设有预编程站点，可搭载37名乘客；2023年8月，美国Beep公司在旧金山湾区的封闭社区内推出自动驾驶巴士接驳服务；2024年3月，荷兰鹿特丹海牙机场引入ADASTEC Corp.的SAE L4级自动驾驶巴士服务，使用两辆Karsan Autonomous e-ATAK巴士，在混合交通环境中运行。
无人巴士成功部署需具备多方面条件。在环境支持方面，需与公共交通部门紧密协作，了解客流、高峰时段、最优路线等信息，开发针对自动驾驶特性的专项保险产品，并通过公私合作等创新融资模式解决高投入问题。在规模化推进方面，应先在封闭社区、大学校园、机场跑道等低复杂度环境开展测试，再根据路线复杂度、车辆速度、交通密度等因素逐步扩大范围。同时，还需依托完善的公共交通基础设施，设置专用车道或预设路线，减少与常规交通的干扰，提升运营安全性与可靠性。
作为《报告》评选的“季度标杆城市”，北京在自动驾驶部署方面走在全球前列，成为城市推动自动驾驶发展的典范。截至2024年1月，北京已有超过300辆自动驾驶配送和零售车辆完成400多万单订单配送，还部署了3辆自动驾驶接驳车、11辆自动驾驶卡车和10辆智能公交，持续推进先进交通解决方案的落地。
在robotaxi领域，北京2022年开放公共道路测试，为2024年开通北京城区与大兴机场（全球面积第六大机场）的自动驾驶连接线路奠定基础。这一线路的开通，不仅是自动驾驶技术在复杂场景下的重要突破，也让更多人有机会接触和体验自动驾驶服务，有助于改善公众对自动驾驶的认知。
北京的成功离不开多方面的努力。在法规层面，中国国家层面通过“中国制造2025”、《自动驾驶测试与应用管理规范》、《智能汽车创新发展战略》等政策为自动驾驶发展提供支持，北京则率先制定地方细则，2018年出台国内首批自动驾驶道路测试相关政策，2022年10月进一步扩大北京高级别自动驾驶示范区（BJHAD）的无人驾驶道路测试范围，2023年7月允许该区域内的robotaxi在无安全员值守的情况下开展商业化运营，目前该服务用户满意度已超过95%，累计完成150万次试点出行。
测试与商业化部署方面，北京依托封闭测试场和开放道路构建了完善的测试体系。北京亦庄智能网联汽车封闭测试场2019年投入运营，可模拟京津冀地区85%的城市交通场景、90%的高速公路交通场景和80%的乡村交通场景，截至2023年5月，已为40多家国内外自动驾驶企业提供近30万公里、1万小时的封闭测试服务，助力18家企业的384辆自动驾驶车辆获得北京自动驾驶道路测试牌照。2022年起，北京在BJHAD区域开展公共道路测试，短短两年内，无人驾驶测试区域从20平方公里扩展至225平方公里，吸引28家企业参与，完成超200万次robotaxi出行服务，同时还测试了无人巴士、自动驾驶接驳车、无人零售车、末端配送车等7类自动驾驶应用场景。2024年3月，北京开通首条自动驾驶高速公路线路，连接亦庄新区与大兴机场，未来还计划将自动驾驶覆盖面积扩展至600平方公里。
数字基础设施建设是北京自动驾驶发展的重要支撑。截至2024年4月，北京已建成超过11.4万个5G基站，为自动驾驶车辆提供高速、低延迟的实时数据传输支持；智能交通管理系统运用人工智能、大数据、物联网等技术优化交通流量，提升道路安全性，仅在关键路口应用六个月后，就使车辆平均延误时间减少30%，通行量增加11%；此外，北京还设立了68平方公里的数据基础设施试点区，汇聚高价值数据资源，截至2024年1月，该区域累计数据量已达4.8PB，日均新增300TB，为自动驾驶技术研发与应用提供数据保障。
为提升公众对自动驾驶的认知与接受度，北京也采取了一系列举措。每年举办北京国际自动驾驶论坛，汇聚专家、政策制定者和行业领袖，分享行业知识与经验；设立亦庄自动驾驶测试区、海淀自动驾驶示范区等多个试点区域，让公众近距离观察自动驾驶车辆运行；北京市交通委员会还通过发布宣传材料、组织活动等方式，向公众普及自动驾驶在提升道路安全、缓解交通拥堵、减少排放等方面的优势。
随着技术持续进步、生态不断完善，自动驾驶正逐步从概念走向现实，未来有望深刻改变城市交通与居民出行方式。而像北京这样的标杆城市，也为全球自动驾驶发展提供了可借鉴的实践经验。
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