三大运营商打响算力卡位战 剑指AI应用变现(三大运营商正式回应)
从三大运营商披露的情况看，今年上半年，中国移动AI+DICT签约项目达到1485个，并联合能源、水利、农业等行业央企共建行业大模型；中国电信也围绕21个重点领域，打造了160余个AI应用，有力促进企业降本提…
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阿里资本开支超预期，AI人工智能ETF（512930）开盘涨超2.0%创新高(阿里资本开支超限怎么办)
目前，这款『芯片』已进入测试阶段，主要面向更广泛的AI推理任务，并与『英伟达』的架构兼容。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ET…
海内外资本开支持续催化，“光模块ETF”哪里找？布局光模块占比超48%通信ETF(515880) ，同类规模第一(海内外资本开支包括哪些)
根据TrendForce预测，2025年中国AI『服务器』市场中，『英伟达』、AMD等外采『芯片』比例将从2024年的63%降至42%，本土『芯片』供应商占比则有望提升至40%，国产替代已成大势。 在海内外算力基础设施持续投…
天风证券：国内厂商分化趋势开启，字节、腾讯资本开支逐步成为主流(天风证券公司官网)
计算『芯片』功耗升高，驱动『数据中心』机柜功率迅速增加。在通用『服务器』中，CPUGPU等计算『芯片』的功耗占比约为50%左右，而在 AI『服务器』中，计算『芯片』的功耗占比更高达80%以上。国内厂商分化趋势开启，其中字节、腾讯资…
模型和『芯片』供应端双重利好 国产算力有望反弹向上(『芯片』模组的应用领域)
我国对人工智能产业发展也高度重视，2025年政府工作报告提出要持续推进“AI+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，国内也有望对“AI+”实行更大力度的政策支持，如以大基金模式投资AI相关企业、…
中国移动启动5G无线🛜主设备扩容集采：规模压降至39.75万站，700M占比提升
中国移动采购与招标网发布2025年至2026年5G无线🛜主设备集中采购邀请竞争性谈判信息公告。 盘点近3年中国移动5G无线🛜主设备集采不难发现，集采规模呈逐年下降趋势，这与中国移动资本开支特别是连接投向的开支下降…
Deepseek影响系列报告一-AI基建-：国内云厂商与『数据中心』有望迎新
海外四家云厂商2024 - 2025年资本支出（Capex）预计显著增长，国内云厂商虽与海外存在差距，但2025年预计将加速追赶，云计算行业合计Capex可能大幅增长。云厂商资本开支是IDC行业周期上行的核心…
国盛证券：算力浪潮驱动『半导体』资本开支回暖 AI端侧渗透加速智能机迭代
从产能规划看，2025年台积电CAPEX指引大幅提升28%-41%，中芯国际、华虹『半导体』等龙头CAPEX维持高位，SK海力士、三星、美光三大原厂加速扩产HBM（ AI『服务器』主流存储『芯片』），行业资本开支预计将显…
AIDC电源系列一：探讨HVDC及超级电容的增量创新-民生证券
该报告主要探讨了AIDC电源领域中HVDC及超级电容的增量创新，具体内容包括： -UPS系统：是『数据中心』供电的守护者，具有提供后备时间和电网净化等功能，目前正在不断升级迭代。 - HVDC崛起：HVDC系…
民生证券-AIDC电源系列一：探讨HVDC及超级电容的增量创新
《》聚焦AI『数据中心』电源领域，深入剖析HVDC和超级电容的产业趋势与应用前景，主要内容如下： 总体而言，在AI算力需求增长的背景下，HVDC和超级电容在『数据中心』电源领域展现出良好的发展前景，将推动『数据中心』…
